MILPITAS, Calif. - SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ: SEDG), công ty hàng đầu thế giới về công nghệ năng lượng thông minh, đã công bố giá của Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 2.25% trị giá 300 triệu đô la đến hạn vào năm 2029 trong một đợt chào bán riêng lẻ cho những người mua tổ chức đủ điều kiện. Việc bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 28/6/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các trái phiếu sẽ trả lãi nửa năm một lần với lãi suất 2,25% mỗi năm, với lần thanh toán đầu tiên đến hạn vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2029, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. SolarEdge sẽ không có tùy chọn đổi các ghi chú trước ngày 28 tháng 6 năm 2027.
Tuy nhiên, sau ngày đó, công ty có thể mua lại các ghi chú ở mức 100% số tiền gốc cộng với lãi tích lũy nếu các điều kiện liên quan đến giá bán cổ phiếu phổ thông của SolarEdge được đáp ứng.
Người nắm giữ các ghi chú sẽ có quyền chuyển đổi ghi chú của họ thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông SolarEdge hoặc kết hợp chúng, trong một số điều kiện nhất định. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức khoảng 29,1375 cổ phiếu trên 1.000 đô la tiền gốc, tương ứng với giá chuyển đổi khoảng 34,32 đô la mỗi cổ phiếu.
Các ghi chú xếp hạng cao cấp về quyền thanh toán cho bất kỳ khoản nợ không có bảo đảm trực thuộc nào của SolarEdge và tương đương với khoản nợ không có bảo đảm không phụ thuộc của nó. Chúng là các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của công ty và sẽ có cấu trúc thấp hơn đối với tất cả các khoản nợ của các công ty con của SolarEdge.
Số tiền thu được ròng ước tính từ đợt chào bán là khoảng 293,2 triệu đô la, tương đương khoảng 337,2 triệu đô la nếu những người mua ban đầu thực hiện đầy đủ tùy chọn mua thêm ghi chú.
SolarEdge có kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được để thanh toán cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, nhằm giảm khả năng pha loãng khi chuyển đổi các ghi chú. Phần còn lại sẽ được sử dụng để mua lại một phần của Ghi chú chuyển đổi 0,000% đến hạn vào năm 2025 và cho các mục đích chung của công ty.
Liên quan đến việc cung cấp, SolarEdge dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với một số người mua ban đầu hoặc các chi nhánh của họ. Các giao dịch này dự kiến sẽ làm giảm khả năng pha loãng đối với cổ phiếu phổ thông của SolarEdge khi chuyển đổi các ghi chú và / hoặc bù đắp bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào được yêu cầu khi chuyển đổi đó, tùy thuộc vào giới hạn.
Các hoạt động của các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh của họ, bao gồm mua cổ phiếu phổ thông của SolarEdge hoặc tham gia vào các giao dịch phái sinh, có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông hoặc các ghi chú của SolarEdge.
Việc chào bán này chỉ dành cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán. Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và, trừ khi đã đăng ký, không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không được miễn các yêu cầu đăng ký đó.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Kết quả thực tế của SolarEdge có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến trong các tuyên bố hướng tới tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, SolarEdge Technologies đã duy trì xếp hạng Mua từ một nhà phân tích của GLJ Research, mặc dù công ty có kế hoạch huy động 300 triệu đô la thông qua các ghi chú chuyển đổi cao cấp đến năm 2029 và thiếu hụt dòng tiền tự do (FCF) dự kiến là 150 triệu đô la vào quý 2 năm 2024.
Trong khi đó, Oppenheimer đã giữ xếp hạng Hiệu suất trên SolarEdge, nhấn mạnh những lo ngại về dòng tiền âm đang diễn ra. Công ty cũng là đối tượng điều chỉnh mục tiêu giá của nhiều công ty khác nhau, bao gồm Canaccord Genuity, đã giảm mục tiêu xuống còn 38 đô la do bão hòa hàng tồn kho ảnh hưởng đến nhu cầu ở thị trường Mỹ và châu Âu.
Ngược lại, RBC Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành với mục tiêu giá ổn định là 71,00 đô la, khẳng định rằng hiệu suất hiện tại của SolarEdge phù hợp với kỳ vọng. Hơn nữa, ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Mỹ, bao gồm cả SolarEdge, đang chuẩn bị cho sự gia tăng tiềm năng trong việc lắp đặt năng lượng mặt trời sau khi kết thúc kỳ nghỉ thuế quan đối với các tấm pin mặt trời từ Đông Nam Á.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh bối cảnh tài chính năng động cho SolarEdge Technologies và ngành công nghiệp năng lượng mặt trời rộng lớn hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa thông báo của SolarEdge Technologies về việc cung cấp một ghi chú chuyển đổi quan trọng, dữ liệu thời gian thực và phân tích chuyên gia cung cấp một cái nhìn sắc thái hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Theo dữ liệu của InvestingPro , SolarEdge có vốn hóa thị trường là 1,51 tỷ USD, phản ánh quy mô của công ty trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, tỷ lệ P/E của công ty vẫn ở mức âm -5,46, với con số điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024 xấu đi xuống -8,42, cho thấy những thách thức về lợi nhuận.
Hơn nữa, cổ phiếu đã trải qua sự biến động đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 1 năm giảm mạnh -89,34%, cho thấy sự hoài nghi của nhà đầu tư về triển vọng ngắn hạn của công ty. Giá gần đây trên mỗi cổ phiếu là 26,4 đô la thấp hơn đáng kể so với giá chuyển đổi của các ghi chú mới phát hành, đây có thể là một yếu tố để các nhà đầu tư tiềm năng xem xét.
Trong số một số Mẹo InvestingPro có sẵn, hai mẹo đặc biệt nổi bật liên quan đến bài viết. Thứ nhất, ban lãnh đạo của SolarEdge đã tích cực mua lại cổ phiếu, một động thái thường báo hiệu niềm tin vào tương lai của công ty từ ban lãnh đạo. Thứ hai, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá bán, điều này có thể cho thấy khả năng phục hồi tiềm năng hoặc ít nhất là tạm dừng xu hướng giảm.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp thêm 18 lời khuyên về Công nghệ SolarEdge, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/SEDG. Độc giả quan tâm cũng có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.