Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
SANTA MONICA - Snap Inc . (NYSE:SNAP) đã thông báo vào hôm thứ Năm về việc định giá 550 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2034 với lãi suất 6,875%, theo thông cáo báo chí của công ty. Công ty mạng xã hội này, hiện được định giá 12,7 tỷ USD, đang hoạt động với mức nợ vừa phải theo phân tích của InvestingPro, cho thấy công ty duy trì tính thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,88 lần.
Các trái phiếu, vốn sẽ là nghĩa vụ không đảm bảo cao cấp của công ty, dự kiến sẽ đóng vào ngày 12 tháng 8. Lãi suất sẽ được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2026, với các trái phiếu đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2034.
Các cơ quan xếp hạng tín dụng đã đưa ra xếp hạng khác nhau cho đợt chào bán này, với Moody’s đưa ra xếp hạng B1 với triển vọng tích cực, Fitch gán xếp hạng BB với triển vọng ổn định, và Standard & Poor’s cung cấp xếp hạng B+ với triển vọng ổn định.
Snap dự kiến sẽ thu về khoảng 541,3 triệu USD tiền ròng sau khi trừ chiết khấu, hoa hồng và chi phí ước tính. Công ty dự định sử dụng số tiền này, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại một phần trái phiếu cao cấp chuyển đổi hiện tại: 157,4 triệu USD trái phiếu đáo hạn năm 2026, 246,3 triệu USD đáo hạn năm 2027, và 185,8 triệu USD đáo hạn năm 2028, với tổng giá mua lại là 550,1 triệu USD.
Công ty lưu ý rằng những người nắm giữ trái phiếu được mua lại sau đó có thể mua cổ phiếu phổ thông loại A của Snap trong các giao dịch thị trường mở hoặc điều chỉnh vị thế phái sinh liên quan đến cổ phiếu Snap của họ, có khả năng tạo áp lực tăng giá cổ phiếu. Điều này diễn ra khi Snap giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 7,08 USD, với cổ phiếu giảm khoảng 17% trong tuần qua. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong mô hình Giá Trị Hợp Lý độc quyền của nền tảng.
Các trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho những người không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của tiểu bang.
Snap Inc., tự mô tả mình là một công ty công nghệ tập trung vào công nghệ máy ảnh và giao tiếp trực quan, cho biết đợt chào bán này phụ thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Trong tin tức gần đây khác, Snap Inc. đã thông báo kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn vào năm 2034 thông qua một đợt phát hành riêng tư. Động thái này diễn ra khi công ty đối mặt với những thách thức sau kết quả tài chính quý hai. Doanh thu của Snap trong quý đã đáp ứng kỳ vọng, nhưng EBITDA của công ty thấp hơn 6 triệu USD so với ước tính của các nhà phân tích, theo Cantor Fitzgerald. Tăng trưởng doanh thu quảng cáo của công ty đã chậm lại còn 4% so với cùng kỳ năm trước, một phần do các vấn đề tạm thời với nền tảng quảng cáo của họ.
Các nhà phân tích đã phản ứng với những diễn biến này bằng cách điều chỉnh mục tiêu giá cho Snap. RBC Capital đã hạ mục tiêu giá từ 12 USD xuống 10 USD, viện dẫn những khó khăn trong phát triển nền tảng quảng cáo. Guggenheim cũng giảm mục tiêu giá xuống 8 USD, chỉ ra kết quả quý hai không đồng đều và xu hướng tăng trưởng chậm lại. Rosenblatt Securities điều chỉnh mục tiêu của mình xuống 8,70 USD, sau một sự cố trong hệ thống đấu giá quảng cáo của Snap dẫn đến việc giảm giá hàng tồn kho ngoài ý muốn. Mặc dù có những thách thức này, Cantor Fitzgerald và Guggenheim vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của Snap.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.