SM Energy lên kế hoạch mua lại 1,3 tỷ USD

DENVER - Công ty Năng lượng SM (NYSE: SM), một công ty năng lượng độc lập, đã công bố ý định chào bán tổng cộng 1,3 tỷ đô la trái phiếu cao cấp, chia đều cho các ghi chú đến hạn vào năm 2029 và 2032. Công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được, cùng với các cơ sở tiền mặt và tín dụng hiện có, để tài trợ cho việc mua lại các tài sản dầu khí ở lưu vực Uinta và mua lại các ghi chú năm 2025 chưa thanh toán.

Việc chào bán, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, bao gồm 650 triệu đô la tổng số tiền gốc của các ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2029 và một số tiền tương đương cho các ghi chú đáo hạn vào năm 2032. Những ghi chú này sẽ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải là người Hoa Kỳ. những người tuân thủ Quy tắc 144A và Quy định S của Đạo luật Chứng khoán, tương ứng.

Một tính năng độc đáo của các ghi chú năm 2029 là điều khoản "mua lại bắt buộc đặc biệt". Nếu việc mua lại từ XCL Resources, LLC không được hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 hoặc nếu SM Energy quyết định không tiến hành mua, các ghi chú năm 2029 sẽ được mua lại.

Việc mua lại liên quan đến tài sản, lợi ích và tài sản liên quan trong lưu vực Uinta, mà SM Energy đang trong quá trình mua. Việc mua lại là một động thái chiến lược của công ty, công ty đang tích cực tham gia vào việc thăm dò, phát triển và sản xuất dầu, khí đốt và chất lỏng khí tự nhiên chủ yếu ở Texas.

SM Energy đã nói rõ rằng chứng khoán sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào và sẽ được phát hành theo miễn trừ các yêu cầu đăng ký đó. Do đó, các ghi chú có thể không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng nó không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Hơn nữa, nó không phải là một thông báo mua lại cho các ghi chú năm 2025.

Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty cho thấy kế hoạch sử dụng số tiền thu được, hoàn thành việc mua lại và mua lại các ghi chú năm 2029. Tuy nhiên, những tuyên bố này phải chịu nhiều rủi ro khác nhau, bao gồm điều kiện thị trường và khả năng đóng các điều kiện chào bán thông thường.

Các nhà đầu tư được nhắc nhở rằng tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và các tuyên bố hướng tới tương lai không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai và liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Kết quả thực tế của SM Energy có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến trong bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả những yếu tố được mô tả trong hồ sơ của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Trong các tin tức gần đây khác, SM Energy Co đã sửa đổi thỏa thuận tín dụng của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua lại các tài sản dầu khí ở lưu vực Uinta. Việc sửa đổi cho phép công ty phải chịu một số khoản nợ nhất định để tài trợ cho việc mua từ XCL AssetCo. Ngân hàng Wells Fargo, Hiệp hội Quốc gia và các nhà cho vay khác có liên quan đến thỏa thuận này, điều này cũng cho phép SM Energy duy trì số dư tiền mặt cao hơn cho việc mua lại.

Các công ty phân tích đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến này. Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho SM Energy lên 49,00 đô la, duy trì xếp hạng Giữ, trong khi RBC Capital Markets tăng mục tiêu giá của SM Energy từ 50,00 đô la lên 54,00 đô la. Cả hai công ty đều đề xuất thu nhập cao hơn và ước tính dòng tiền tự do cho SM Energy.

Trong khi đó, BMO Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường, dự kiến những cải tiến đáng kể đối với Dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu, Thu nhập trên mỗi cổ phiếu và Dòng tiền trên mỗi cổ phiếu do liên doanh của SM Energy vào lưu vực Uinta. Roth / MKM giữ xếp hạng Mua, cho thấy sản lượng ước tính của công ty khoảng 195.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày có thể là thận trọng.

Đây là một trong những phát triển gần đây phản ánh những nỗ lực không ngừng của SM Energy để duy trì mức sản xuất ổn định và thực hiện hiệu quả hoạt động. Khi công ty tiếp tục mở rộng chiến lược, dự báo của các công ty phân tích cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Trước thông báo gần đây của Công ty Năng lượng SM liên quan đến việc mua lại chiến lược và cung cấp các ghi chú cao cấp, các nhà đầu tư có thể tò mò về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , SM Energy có vốn hóa thị trường là 5,39 tỷ USD và hoạt động với mức nợ vừa phải, đây là một dấu hiệu tích cực cho các bên liên quan khi xem xét kế hoạch mở rộng và quản lý nợ của công ty.

Tỷ lệ P/E của công ty ở mức 7,34, với sự điều chỉnh nhẹ lên 7,18 trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Ngoài ra, SM Energy đã chứng minh tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 81,55% trong cùng kỳ, cho thấy hoạt động hiệu quả và kiểm soát chi phí.

Từ góc độ đầu tư, SM Energy đã duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, công ty đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể 31,56% trong sáu tháng qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và động lực thị trường.

Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư. Để khám phá những lời khuyên này và hiểu toàn diện hơn về tình hình tài chính và thị trường của SM Energy, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/SM. Đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.