ARLINGTON, Texas - Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX), một công ty công viên giải trí hàng đầu trong khu vực, đã công bố kế hoạch phát hành tới 850 triệu đô la Trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2032 trong một đợt chào bán riêng lẻ nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện. Động thái này là một phần trong chiến lược của công ty để quản lý nợ và tài trợ cho việc sáp nhập đã công bố trước đó với Cedar Fair, LP.
Việc chào bán, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, sẽ thấy Six Flags và công ty con của nó, Six Flags Theme Parks, Inc., đồng phát hành các ghi chú. Số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng để trả một phần khoản vay có kỳ hạn hiện tại của Six Flags và cơ sở tín dụng quay vòng, cũng như một số Ghi chú có bảo đảm cao cấp 7.000% đến hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2025.
Các quỹ còn lại dự kiến sẽ hỗ trợ các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động và chi phí hoạt động, trong số những người khác.
Thỏa thuận sáp nhập với Cedar Fair, có từ ngày 2 tháng 11 năm 2023, đòi hỏi cả hai thực thể phải sáp nhập và thành một công ty mẹ, với công ty mẹ tồn tại sau sáp nhập. Việc hoàn thành việc sáp nhập sẽ dẫn đến việc công ty mẹ đảm nhận nghĩa vụ đồng phát hành của Six Flags theo các ghi chú.
Trước khi hoàn tất việc sáp nhập, các ghi chú sẽ được đảm bảo bởi các công ty con hạn chế trong nước của Six Flags. Nếu việc sáp nhập hoàn tất, các bảo lãnh sẽ mở rộng bao gồm các công ty con của Cedar Fair. Các ghi chú và bảo lãnh của họ sẽ được bảo đảm bằng lợi ích ưu tiên hàng đầu trong gần như tất cả tài sản của Six Flags, các công ty con và các nhà đồng phát hành cuối cùng.
Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ không có sẵn để bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng. Việc chào bán sẽ chỉ được thực hiện thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ.
Six Flags, được biết đến với danh mục đầu tư rộng lớn các công viên giải trí và công viên nước ở Bắc Mỹ, nhằm mục đích tận dụng vị trí thị trường và sự hiện diện địa lý đa dạng để duy trì khả năng phục hồi khi đối mặt với điều kiện thị trường biến động.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến những điều không chắc chắn vốn có. Six Flags đã không đảm bảo rằng những kỳ vọng được vạch ra sẽ được thực hiện và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể. Công ty đã không cam kết cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai này ngoài những gì luật pháp yêu cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX) điều hướng các nỗ lực quản lý nợ và sáp nhập chiến lược của mình, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp cái nhìn thoáng qua về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 2,04 tỷ đô la, Six Flags cho thấy cam kết duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong ngành công nghiệp công viên giải trí.
Tỷ lệ P/E của công ty, được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, ở mức 32,88, phản ánh đánh giá của nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập sau sáp nhập. Mặc dù tăng trưởng doanh thu khiêm tốn 4,98% so với cùng kỳ, Six Flags vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 48,76%, cho thấy kiểm soát hiệu quả giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp.
Một mẹo của InvestingPro cho thấy tỷ lệ PEG của Six Flags là -0,83 có thể báo hiệu rằng giá cổ phiếu không hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng thu nhập, có khả năng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tin tưởng vào chiến lược dài hạn của công ty. Ngoài ra, với ngày thu nhập tiếp theo đang đến gần vào ngày 24 tháng 4 năm 2024, những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ các bản cập nhật hiệu suất và bình luận của ban lãnh đạo về tiến trình sáp nhập.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn và các Mẹo InvestingPro khác, trong đó có 24 Mẹo khác được liệt kê cho Six Flags, có thể sử dụng mã khuyến mãi PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Những hiểu biết này có thể chứng minh vô giá để đưa ra quyết định sáng suốt trong môi trường thị trường năng động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.