Sabre lên kế hoạch phát hành trái phiếu có bảo đảm trị giá 975 triệu USD

Investing.com — Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), một công ty công nghệ du lịch quan trọng hiện có giá trị thị trường 1,14 tỷ USD, đã thông báo thông qua công ty con Sabre GLBL Inc. về kế hoạch phát hành trái phiếu có bảo đảm cao cấp trị giá 975 triệu USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang gánh khoản nợ lớn lên đến 5,12 tỷ USD, khiến đợt phát hành này trở thành một động thái tài chính quan trọng. Chi tiết của đợt phát hành, bao gồm quy mô, điều khoản và thời gian, sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố quyết định khác, không có gì đảm bảo rằng kế hoạch này sẽ được hoàn tất như đã đề xuất, nếu có.

Các trái phiếu có bảo đảm cao cấp này sẽ được hỗ trợ bởi bảo lãnh từ Sabre Holdings Corporation và mỗi công ty con vay hoặc bảo lãnh theo các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp của Sabre GLBL, với một số ngoại lệ. Các bảo lãnh, cùng với chính trái phiếu, sẽ được bảo đảm bằng quyền lợi ưu tiên hàng đầu đối với gần như tất cả tài sản của Sabre GLBL và các bên bảo lãnh, ngoại trừ các loại trừ tiêu chuẩn.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này được dự kiến sẽ dùng để trả trước các khoản vay còn tồn đọng theo thỏa thuận vay liên công ty với Sabre Financial Borrower, LLC, công ty này sẽ chuyển hướng nguồn vốn để trả trước toàn bộ khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp đáo hạn năm 2028 của Sabre Financial Borrower, LLC. Mặc dù công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 58,51%, phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty không có lãi trong 12 tháng qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái cơ cấu nợ này. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính của Sabre và phân tích chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có trên InvestingPro. Bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được phân bổ để trả trước, chuộc lại hoặc mua lại các khoản nợ khác, thông qua thị trường mở, giao dịch tư nhân, hoặc đề nghị đấu thầu hoặc trao đổi.

Đợt chào bán riêng lẻ này nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và người không phải là công dân Hoa Kỳ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Các chứng khoán liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.

Sabre Corporation, có trụ sở tại Southlake, Texas, được biết đến với việc giải quyết những thách thức lớn trong ngành du lịch bằng cách cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến cho các đối tác bao gồm hãng hàng không, khách sạn và các đại lý, tạo điều kiện thuận lợi cho bán lẻ, phân phối và thực hiện du lịch trên quy mô toàn cầu. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ gần đây mặc dù có biến động giá cao, giao dịch ở mức 2,95 USD. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 7 thông tin quan trọng bổ sung về vị thế thị trường và triển vọng tương lai của Sabre thông qua các ProTips độc quyền.

Thông tin được trình bày trong bài viết này dựa trên một thông cáo báo chí, và cần lưu ý rằng các tuyên bố hướng tới tương lai có thể chịu rủi ro và không chắc chắn, và các sự kiện thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được dự báo.

Trong tin tức gần đây khác, Sabre Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, tiết lộ doanh thu đi ngang ở mức 777 triệu USD, thấp hơn so với dự báo 793,4 triệu USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0, không đạt được mức kỳ vọng 0,002 USD, dẫn đến sự thất vọng của nhà đầu tư. Mặc dù doanh thu đình trệ, Sabre đã trải qua sự tăng trưởng 5% về EBITDA điều chỉnh, đạt 150 triệu USD, được cho là nhờ vào hiệu quả hoạt động được cải thiện. Sabre cũng đã thông báo việc bán mảng kinh doanh Giải pháp Khách sạn với giá 1,1 tỷ USD, với kế hoạch sử dụng khoảng 960 triệu USD từ số tiền thu được để trả nợ, một động thái dự kiến sẽ giảm đáng kể đòn bẩy của công ty.

Công ty đã tái khẳng định hướng dẫn về tăng trưởng doanh thu ở mức một con số cao trong năm 2025 và dự kiến tăng trưởng hai con số trong đặt chỗ phân phối B2B hàng không và khách sạn. Về tin tức điều hành, Sabre đã bổ nhiệm bà Jennifer Catto làm Giám đốc Tiếp thị mới, nhằm tăng cường phát triển thương hiệu và tương tác với khách hàng. Trọng tâm chiến lược của Sabre vẫn là tạo ra dòng tiền tự do, giảm đòn bẩy và thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua các giải pháp công nghệ đổi mới. Công ty kỳ vọng sẽ thấy những tác động tích cực từ các động thái chiến lược này trong các quý tới, theo triển vọng tài chính của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.