Vì sao khối ngoại bán ròng trước thềm nâng hạng?
MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL), hiện được định giá 89,26 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc bắt đầu chào bán công khai trái phiếu không đảm bảo cấp cao đã đăng ký, theo thông cáo báo chí của công ty.
Hãng tàu biển này dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho việc bàn giao sắp tới của tàu Celebrity Xcel thay vì sử dụng cơ sở tín dụng xuất khẩu hiện có của họ. Số tiền còn lại sẽ được dùng để chuộc lại, tái cấp vốn hoặc mua lại các khoản nợ hiện tại, bao gồm các khoản nợ trong hạn mức tín dụng quay vòng. Công ty hiện đang hoạt động với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,15 và tỷ lệ thanh toán hiện hành là 0,23, cho thấy điều kiện thanh khoản khá chặt chẽ.
BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC và Morgan Stanley & Co. LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán này.
Việc chào bán trái phiếu được thực hiện theo bản đăng ký tự động đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, có hiệu lực ngay khi nộp.
Royal Caribbean Group vận hành đội tàu toàn cầu gồm 68 tàu thuộc năm thương hiệu, bao gồm Royal Caribbean, Celebrity Cruises và Silversea. Công ty cũng duy trì 50% cổ phần liên doanh trong TUI Cruises, đơn vị vận hành Mein Shiff và Hapag-Lloyd Cruises. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm Piotroski hoàn hảo là 9, mặc dù định giá hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể đang được định giá cao. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 13 thông tin quan trọng bổ sung về vị thế tài chính và hiệu suất thị trường của RCL.
Thông báo không nêu rõ tổng giá trị của đợt chào bán trái phiếu hoặc lãi suất dự kiến.
Công ty cho biết thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua trái phiếu hay bất kỳ chứng khoán nào khác.
Trong tin tức gần đây khác, Royal Caribbean Group đã thông báo tăng cổ tức hàng quý lên 1,00 USD mỗi cổ phiếu, nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ và cam kết hoàn vốn cho cổ đông. Sau đó, Tigress Financial Partners đã nâng mục tiêu giá cho công ty lên 415 USD, trích dẫn nhu cầu mạnh mẽ, thâm nhập thị trường tăng và đầu tư chiến lược vào tàu mới cùng các điểm đến riêng. Ngược lại, Truist Securities đã hạ mục tiêu giá xuống 333 USD do dự đoán thuế cao hơn vào năm 2026, mặc dù công ty ghi nhận các sáng kiến tự cứu hiệu quả và dịch vụ du thuyền sông của Royal Caribbean.
William Blair đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội cho Royal Caribbean, bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của công ty nhờ xu hướng nhân khẩu học thuận lợi và sự quan tâm ngày càng tăng đối với kỳ nghỉ du thuyền. Những cập nhật này phản ánh sự lạc quan và thận trọng của các nhà phân tích về tương lai của Royal Caribbean. Các động thái chiến lược và động lực thị trường của công ty tiếp tục được các nhà đầu tư và nhà phân tích theo dõi chặt chẽ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.