Royal Caribbean ra mắt đợt chào bán trái phiếu trị giá 1 tỷ USD

MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL), một công ty du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu, hôm nay đã công bố ra mắt một đợt chào bán riêng lẻ nhằm huy động 1 tỷ đô la thông qua việc bán các ghi chú không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2031. Số tiền thu được từ đợt chào bán được dành cho việc mua lại và trả một số khoản nợ nhất định, bao gồm việc mua lại toàn bộ 7,250% Senior Note chưa thanh toán đến hạn vào năm 2030 và hoàn trả các nghĩa vụ theo hợp đồng thuê tài chính Silver Dawn.

Việc chào bán nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cũng sẽ có sẵn cho một số người ngoài Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Tuy nhiên, các ghi chú sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và do đó, không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu này.

Nhà điều hành du lịch đã tuyên bố rằng cho đến khi các khoản trả nợ dự định được hoàn thành, một số tiền thu được có thể được sử dụng để tạm thời giảm các khoản vay theo các cơ sở tín dụng quay vòng của mình.

Động thái tài chính chiến lược này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Royal Caribbean nhằm quản lý cấu trúc vốn và giảm nợ được đảm bảo. Công ty là một công ty lớn trong ngành công nghiệp kỳ nghỉ, với đội tàu toàn cầu gồm 68 tàu trên một số thương hiệu, bao gồm Royal Caribbean International, Celebrity Cruises và Silversea, và phục vụ hàng triệu khách mỗi năm. Nó cũng nắm giữ 50% cổ phần trong một liên doanh điều hành TUI Cruises và Hapag-Lloyd Cruises.

Thông cáo báo chí chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, dựa trên kỳ vọng hiện tại của ban quản lý và chịu rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến. Những tuyên bố này không nên được coi là đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Royal Caribbean Cruises Ltd Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Royal Caribbean Cruises Ltd.

Trong các tin tức gần đây khác, Royal Caribbean đã hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ trị giá 2 tỷ đô la trị giá 6.000% Senior Notes đến hạn vào năm 2033 như một phần trong chiến lược quản lý nợ và giảm chi phí lãi vay. Nhà điều hành du thuyền cũng đã tung ra một đợt chào bán riêng lẻ trị giá 1,5 tỷ USD trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2033, nhằm mua lại các trái phiếu cao cấp lãi suất cao hiện có đến hạn vào năm 2029.

Royal Caribbean báo cáo doanh thu quý 2/2024 tăng 1,67% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,1 tỷ USD. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi doanh thu bán vé hành khách tăng 18,12% và tăng trưởng 13,35% về doanh thu trên tàu và các doanh thu khác. Tigress Financial Partners đã duy trì xếp hạng Mua của họ cho công ty, với lý do doanh thu và dòng tiền tiếp tục tăng trưởng.

Công ty cũng khôi phục cổ tức hàng quý ở mức 0,40 đô la mỗi cổ phiếu, cho thấy sự phục hồi tài chính và dòng tiền ngày càng tăng. Các nhà phân tích tại Tigress Financial Partners đã nâng mục tiêu giá của họ cho Royal Caribbean lên 210 đô la, làm nổi bật doanh thu và dòng tiền liên tục của công ty Royal Caribbean Cruises Ltd những phát triển gần đây làm nổi bật chiến lược m Royal Caribbean Cruises ormance của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) tham gia vào một sáng kiến tái cơ cấu nợ đáng kể, các nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường đã lưu ý đến tình hình tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Động thái chiến lược của nhà điều hành du thuyền để quản lý cấu trúc vốn và giảm nợ được đảm bảo được phản ánh trong dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết do InvestingPro cung cấp. Với vốn hóa thị trường khoảng 46,11 tỷ đô la, RCL đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 17,2 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 18,33, cho thấy lợi nhuận của công ty.

Phân tích của InvestingPro cho thấy Royal Caribbean đang có mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với mức tăng 27,7% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này được bổ sung bởi tỷ suất lợi nhuận gộp là 47,83%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận giữa các hoạt động của công ty. Hơn nữa, RCL đã chứng minh lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá từ đầu năm đến nay là 29,71% và lợi nhuận đáng kinh ngạc 72,41% trong năm qua.

Mẹo InvestingPro cung cấp những hiểu biết có giá trị về hiệu suất cổ phiếu và sức khỏe tài chính của RCL. Chẳng hạn, chín nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin vào lợi nhuận trong tương lai của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu của RCL đã giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với giá đạt 99,46% mức đỉnh này. Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi biến động giá cổ phiếu khá biến động, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán nó sẽ tiếp tục có lãi trong năm nay.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp cái nhìn toàn diện về các chỉ số tài chính và hiệu suất cổ phiếu của RCL. Những thông tin chi tiết này có thể được tìm thấy bằng cách truy cập [InvestingPro for RCL] (https://vn.investing.com/pro/RCL), nơi các nhà đầu tư có thể truy cập nhiều thông tin để thông báo quyết định đầu tư của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.