Rhythm Pharmaceuticals định giá đợt chào bán công khai mở rộng ở mức 85 USD mỗi cổ phiếu

BOSTON - Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:RYTM), công ty dược phẩm sinh học với giá trị vốn hóa thị trường 5,66 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Năm về việc định giá đợt chào bán công khai mở rộng 2.058.824 cổ phiếu phổ thông ở mức 85,00 USD mỗi cổ phiếu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đã tăng hơn 35% trong tuần qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần.

Công ty dược phẩm sinh học chuyên về các bệnh hiếm này dự kiến thu về khoảng 175 triệu USD tổng số tiền từ đợt chào bán, trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí ước tính của đợt chào bán. Công ty duy trì tình hình tài chính mạnh với tỷ số thanh toán hiện tại là 3,3, cho thấy khả năng thanh khoản vững chắc để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Rhythm cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 308.823 cổ phiếu với cùng mức giá. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 11 tháng 7, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Morgan Stanley, BofA Securities, Stifel và Wells Fargo Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chạy chung cho đợt chào bán, với Canaccord Genuity và Citizens Capital Markets đóng vai trò là các nhà quản lý chính.

Công ty đang thực hiện đợt chào bán theo bản đăng ký kệ (shelf registration) trên Mẫu S-3 đã có hiệu lực vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. Tất cả cổ phiếu trong đợt chào bán đều do Rhythm Pharmaceuticals cung cấp.

Rhythm Pharmaceuticals tập trung vào việc phát triển các phương pháp điều trị cho các bệnh thần kinh nội tiết hiếm gặp. Công ty không nêu rõ kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này trong thông cáo báo chí của mình.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí do Rhythm Pharmaceuticals phát hành.

Trong các tin tức gần đây khác, Rhythm Pharmaceuticals đã thông báo về đề xuất chào bán công khai 150 triệu USD cổ phiếu phổ thông, với khả năng bổ sung 22,5 triệu USD thông qua các nhà bảo lãnh phát hành. Đợt chào bán này là một phần trong các hoạt động tài chính đang diễn ra của công ty và phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Trong khi đó, Rhythm Pharmaceuticals đã nhận được phản hồi tích cực từ một số công ty phân tích sau kết quả thử nghiệm Giai đoạn 2 đầy hứa hẹn cho phương pháp điều trị béo phì dạng uống bivamelagon của họ. Leerink Partners đã nâng mục tiêu giá cho công ty lên 102 USD, nhấn mạnh dữ liệu thử nghiệm là một cột mốc quan trọng cho dòng sản phẩm MC4R của Rhythm. Tương tự, Stifel đã tăng mục tiêu giá lên 123 USD, trích dẫn triển vọng giảm rủi ro cho bivamelagon và tiềm năng mở rộng dòng sản phẩm dài hạn. BofA Securities cũng nâng mục tiêu giá lên 95 USD, lưu ý hiệu quả của phương pháp điều trị trong việc giảm BMI phù hợp với kỳ vọng. Các nhà phân tích từ những công ty này đã duy trì xếp hạng tích cực, phản ánh sự tin tưởng vào những tiến bộ chiến lược và các yếu tố xúc tác sắp tới của Rhythm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.