Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
ATLANTA - Repay Holdings Corporation (NASDAQ: RPAY), nhà cung cấp giải pháp xử lý thanh toán, đã công bố ý định chào bán 260 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác. Công ty cũng có kế hoạch cung cấp cho người mua ban đầu một tùy chọn để mua thêm 27,5 triệu đô la các ghi chú này trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu từ ngày phát hành.
Số tiền thu được từ đợt chào bán được dành cho các hoạt động tài chính khác nhau, bao gồm thanh toán cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, mua lại một phần trái phiếu cao cấp chuyển đổi năm 2026 đang lưu hành của công ty và mua cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A. Số tiền còn lại sẽ phục vụ các mục đích chung của công ty.
Các giao dịch cuộc gọi giới hạn nhằm giảm thiểu khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi ghi chú hoặc để bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt cần thiết khi chuyển đổi. Các giao dịch này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Repay và các ghi chú chuyển đổi, có khả năng ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi và giá trị mà chủ sở hữu ghi chú nhận được.
Cùng với việc chào bán, Repay dự kiến sẽ đàm phán mua lại riêng các ghi chú năm 2026 của mình với các chủ sở hữu cá nhân, các điều khoản sẽ phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu phổ thông và giá giao dịch của các ghi chú năm 2026 tại thời điểm mua lại.
Các trái phiếu chuyển đổi sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp, tích lũy lãi nửa năm một lần và đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2029, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó. Các ghi chú sẽ được chuyển đổi trong các điều kiện cụ thể và trong một số khoảng thời gian nhất định trước ngày 15 tháng 4 năm 2029 và bất kỳ lúc nào sau đó cho đến hai ngày trước ngày đáo hạn.
Hoàn trả có thể không đổi các ghi chú trước ngày 20 tháng 7 năm 2027, nhưng có tùy chọn đổi toàn bộ hoặc một phần chúng thành tiền mặt sau ngày này, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định.
Các ghi chú chuyển đổi và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ chỉ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn vốn có. Hãy thận trọng rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những dự đoán trong các tuyên bố hướng tới tương lai này.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Repay Holdings Corporation.
Trong các tin tức gần đây khác, Repay Holdings Corporation đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, với doanh thu hữu cơ tăng 10% và lợi nhuận gộp hữu cơ tăng 11%. Công ty cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể 90% về dòng tiền tự do so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, EBITDA điều chỉnh có mức tăng trưởng xấp xỉ 15%.
Các sáng kiến chiến lược của Repay như hiệu quả thị trường, triển khai khách hàng và tập trung vào sản phẩm đã góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ này, với sản phẩm tài trợ tức thì chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Công ty, với bảng cân đối kế toán lành mạnh, đang tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và đầu tư M&A chiến lược.
Những phát triển gần đây chỉ ra rằng Repay dự đoán triển vọng tài chính tích cực cho năm 2024, với doanh thu dự kiến từ 314 triệu đến 320 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh từ 139 triệu đô la đến 142 triệu đô la. Về mặt tăng trưởng, công ty đang chú ý đến các cơ hội trong thanh toán của người tiêu dùng và doanh nghiệp, với khách hàng mới và quan hệ đối tác phần mềm mở rộng. Các giám đốc điều hành của công ty cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến các thương vụ mua lại tiềm năng, đặc biệt là trong ngành dọc AP trong Thanh toán kinh doanh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Repay Holdings Corporation (NASDAQ: RPAY) điều hướng thị trường tài chính với thông báo gần đây về việc chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, các nhà đầu tư và nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số hiệu suất và triển vọng tương lai của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, RPAY hiện đang nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 994,81 triệu USD, phản ánh định giá thị trường của công ty.
Tăng trưởng doanh thu của công ty đã cho thấy những dấu hiệu tích cực, với mức tăng 5,8% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và mức tăng trưởng doanh thu hàng quý thậm chí còn ấn tượng hơn là 8,3% trong quý 1 năm 2024. Điều này cho thấy một doanh nghiệp đang phát triển đang mở rộng các số liệu hàng đầu của mình. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của RPAY ở mức 76,58%, cho thấy công ty đang duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.
Giữa những động thái tài chính này, InvestingPro Tips đã làm sáng tỏ các khía cạnh chính về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của RPay. Trong khi RPAY hiện không có lãi, với tỷ lệ P/E âm -10,39, các nhà phân tích lạc quan về tiềm năng lợi nhuận của công ty trong năm nay. Sự lạc quan này được hỗ trợ thêm bởi vị thế thanh khoản vững chắc của công ty, nơi tài sản lưu động vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm cho các cam kết tài chính ngắn hạn.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể cho thấy những cơn gió ngược tiềm ẩn hoặc triển vọng thận trọng hơn về tiềm năng thu nhập của công ty. Hơn nữa, RPAY không cung cấp cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm dòng thu nhập thường xuyên.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và dự báo tương lai của RPAY, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung. Hiện tại có nhiều mẹo hơn có sẵn trên InvestingPro có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về triển vọng của công ty. Để có quyền truy cập vào các mẹo có giá trị này, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.