Rayonier Advanced Materials đảm bảo khoản vay có kỳ hạn 700 triệu USD

JACKSONVILLE - Rayonier Advanced Materials Inc. (NYSE: RYAM) đã công bố đảm bảo khoản vay có kỳ hạn trị giá 700 triệu đô la được tài trợ bởi Oaktree Capital Management, LP và các chi nhánh khác. Các quỹ, kết hợp với tiền mặt của công ty, được dùng để trả các khoản nợ hiện tại và các chi phí liên quan.

Khoản vay có kỳ hạn, được thiết lập để đáo hạn trong năm năm, được cấu trúc với lãi suất ban đầu dựa trên SOFR kỳ hạn ba tháng cộng với chênh lệch 7%, có thể điều chỉnh theo tỷ lệ nợ trên EBITDA của RYAM. Công ty có tùy chọn trả trước khoản vay với phí bảo hiểm giảm dần theo thời gian.

Giám đốc điều hành của RYAM, De Lyle Bloomquist, tuyên bố tài chính là một động thái chiến lược để củng cố cấu trúc vốn của công ty, cho phép công ty đáp ứng các nghĩa vụ, giảm nợ và đầu tư vào chiến lược vật liệu sinh học. Các điều khoản linh hoạt của khoản vay nhằm mục đích cung cấp lợi thế trong môi trường lãi suất giảm dự kiến, với các ưu đãi để giảm đòn bẩy dưới các ngưỡng nhất định.

Công ty được yêu cầu duy trì tỷ lệ nợ có bảo đảm ròng trên EBITDA dưới mức quy định cho đến năm tài chính 2027, hỗ trợ cam kết về giá trị cổ đông dài hạn và sự lãnh đạo trong lĩnh vực vật liệu bền vững.

Tư vấn tài chính cho giao dịch được cung cấp bởi Houlihan Lokey, với Wachtell, Lipton, Rosen & Katz là cố vấn pháp lý cho RYAM. Sullivan & Cromwell LLP đại diện cho người cho vay chính. Các chi tiết giao dịch khác sẽ được tiết lộ trong Mẫu 8-K nộp cho SEC.

RYAM chuyên về công nghệ cellulose có độ tinh khiết cao, với các sản phẩm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau từ bộ lọc đến nhiên liệu sinh học. Công ty, với các hoạt động trên khắp Hoa Kỳ, Canada và Pháp, đã báo cáo doanh thu 1,6 tỷ đô la vào năm 2023.

Động thái tài chính này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và cần được xem xét trong bối cảnh điều kiện thị trường và hiệu suất hoạt động của RYAM.

Trong một tin tức gần đây khác, Rayonier Advanced Materials Inc. đã đưa nhà máy Jesup, Georgia trở lại sản xuất đầy đủ trước thời hạn sau một sự cố hỏa hoạn. Công ty vẫn đang đánh giá tác động tài chính của vụ cháy, bao gồm cả bảo hiểm tiềm năng. Trong một diễn biến liên quan, Rayonier Advanced Materials và liên doanh của Beasley Green Power, Altamaha Green Energy, đã đạt được thỏa thuận cung cấp tới 70 megawatt điện cho Công ty Điện lực Georgia, chuyển đổi chất thải lâm nghiệp thành điện bền vững.

RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Rayonier Advanced Materials lên 10,00 đô la, duy trì xếp hạng Outperform. Việc nâng cấp này diễn ra sau một loạt các cuộc họp giữa các giám đốc điều hành và nhà đầu tư của Rayonier, cung cấp cái nhìn sâu sắc về các sáng kiến và kế hoạch tương lai của công ty. Ngoài ra, Rayonier Advanced Materials đã thông báo tăng giá cho các sản phẩm Cellulose Specialties do động lực thị trường đang diễn ra và chi phí leo thang.

Thu nhập quý II năm 2024 của công ty cho thấy EBITDA đã điều chỉnh tăng 152%, dẫn đến EBITDA cả năm tăng và hướng dẫn dòng tiền tự do được điều chỉnh. Những phát triển gần đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của công ty để duy trì vị thế thị trường và quản lý tính bền vững tài chính.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khoản tài trợ khoản vay có kỳ hạn 700 triệu đô la gần đây của Rayonier Advanced Materials Inc. phù hợp với một số chỉ số và xu hướng tài chính chính được nêu bật bởi dữ liệu InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 533,73 triệu đô la, phản ánh vị trí của nó trong lĩnh vực vật liệu đặc biệt.

InvestingPro Tips tiết lộ rằng RYAM đã trải qua một "lợi nhuận đáng kể trong tuần qua", với dữ liệu cho thấy tổng lợi nhuận giá 11,72% trong tuần qua. Sự gia tăng gần đây này có thể liên quan đến sự đón nhận tích cực của thị trường đối với thỏa thuận tài chính mới. Ngoài ra, mẹo ghi nhận "sự tăng giá lớn trong sáu tháng qua" được hỗ trợ bởi tổng lợi nhuận giá ấn tượng 96,13% trong giai đoạn đó, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư ngày càng tăng vào các động thái chiến lược của RYAM.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là RYAM "bị biên lợi nhuận gộp yếu", điều này thể hiện rõ trong biên lợi nhuận gộp 7,58% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Bối cảnh này nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn tài chính mới trong việc cải thiện sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty.

Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng RYAM "không có lãi trong mười hai tháng qua" được phản ánh trong EPS cơ bản âm là -1,25 đô la. Điều này tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của khoản vay có kỳ hạn trong việc cung cấp sự linh hoạt tài chính cho công ty để giải quyết các nghĩa vụ nợ và đầu tư vào chiến lược vật liệu sinh học của mình, như Giám đốc điều hành De Lyle Bloomquist đã đề cập.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho RYAM, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.