PRA Group lên kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 300 triệu euro

NORFOLK, Va. - PRA Group, Inc. (NASDAQ:PRAA), một công ty chuyên mua và thu hồi các khoản nợ không hoạt động với giá trị vốn hóa thị trường 648 triệu đô la và tỷ lệ P/E là 7,2, hôm nay đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 300 triệu euro đáo hạn năm 2032 thông qua công ty con tại Luxembourg. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 13,9, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành.

Theo thông cáo báo chí của công ty, các trái phiếu sẽ được chào bán dưới dạng giao dịch riêng tư được miễn trừ các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán. Chúng sẽ được đảm bảo trên cơ sở không có tài sản đảm bảo cao cấp bởi PRA Group và các công ty con trong nước là bên vay hoặc bên bảo lãnh theo Thỏa thuận Tín dụng Bắc Mỹ của công ty.

PRA Group dự định sử dụng số tiền thu được để trả khoảng 174 triệu đô la khoản vay chưa thanh toán theo hạn mức tín dụng luân chuyển Bắc Mỹ và khoảng 174 triệu đô la theo hạn mức tín dụng luân chuyển châu Âu. Hiện tại, công ty đang quản lý tổng nợ 3,65 tỷ đô la, khiến việc tái cấp vốn này trở thành một động thái chiến lược nhằm tối ưu hóa cơ cấu vốn. Để phân tích chi tiết về chiến lược quản lý nợ của PRA Group và các chỉ số quan trọng khác, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Đợt chào bán nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và một số đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S. Các trái phiếu sẽ không có sẵn cho các nhà đầu tư bán lẻ tại Khu vực Kinh tế châu Âu hoặc Vương quốc Anh.

Công ty lưu ý rằng đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác. Vì các trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán, chúng không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi được miễn trừ các yêu cầu đăng ký.

PRA Group chuyên mua và thu hồi các khoản nợ không hoạt động trên toàn cầu. Thông báo này là một phần trong chiến lược quản lý tài chính đang diễn ra của công ty. Phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu của PRA Group hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý, cho thấy cơ hội tăng giá tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Trong các tin tức gần đây khác, Portfolio Recovery Associates đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,08 đô la, vượt xa dự báo của các nhà phân tích là 0,66 đô la. Kết quả này bao gồm khoản lãi một lần khoảng 0,75 đô la từ việc bán mảng kinh doanh dịch vụ tại Brazil. Tuy nhiên, doanh thu của công ty lại thấp hơn một chút so với kỳ vọng, đạt 287,69 triệu đô la so với mức dự kiến 291,99 triệu đô la. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, JMP Securities vẫn duy trì xếp hạng Market Outperform đối với công ty và nâng mục tiêu giá từ 23 đô la lên 24 đô la. Công ty này bày tỏ lo ngại tối thiểu về dự luật S.2495 của Thượng viện, tập trung vào hoạt động dịch vụ khách hàng ở nước ngoài, vì dường như nó nhắm vào việc di dời trong tương lai hơn là các cơ sở hiện có. Những diễn biến này làm nổi bật các hoạt động tài chính gần đây của công ty và quan điểm của các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.