NORFOLK, Virginia - PRA Group, Inc. (NASDAQ: PRAA), một công ty toàn cầu chuyên mua và thu hồi các khoản nợ xấu, đã định giá đợt chào bán 400 triệu đô la trái phiếu cao cấp với lợi suất 8,875%, đáo hạn vào năm 2030. Việc chào bán riêng lẻ, được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, sẽ kết thúc vào khoảng ngày 20 tháng 5 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Các ghi chú sẽ được hỗ trợ trên cơ sở không có bảo đảm cao cấp bởi các công ty con trong nước hiện tại và tương lai của PRA Group tham gia vào Thỏa thuận tín dụng Bắc Mỹ của công ty. Số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu được dành để trả khoảng 396 triệu đô la các khoản nợ hiện tại của công ty theo cơ sở tín dụng quay vòng Bắc Mỹ.
Sau khoản trả nợ này, PRA Group có kế hoạch sử dụng lại khoản tín dụng này để mua lại 298 triệu USD trong số 7,375% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2025, cùng với bất kỳ khoản lãi tích lũy nào, vào khoảng ngày 1/9/2024.
Việc chào bán này chỉ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán và cho một số người ngoài Hoa Kỳ. những người trong giao dịch ra nước ngoài theo Quy định S của cùng một hành vi.
Công ty đã làm rõ rằng thông báo này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán nào xảy ra ở các khu vực pháp lý nơi việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp.
Hơn nữa, việc chào bán các ghi chú chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang, và các ghi chú không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Hoạt động của PRA Group tập trung vào việc trả lại vốn cho các ngân hàng và các chủ nợ khác, qua đó hỗ trợ mở rộng các dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng ở Châu Mỹ, Châu Âu và Úc. Lực lượng lao động của công ty hợp tác trên toàn cầu để hỗ trợ khách hàng giải quyết các khoản nợ của họ.
Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ PRA Group, Inc. và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Các tuyên bố trong thông cáo báo chí không phải là sự thật lịch sử, bao gồm các tuyên bố về kỳ vọng của ban quản lý đối với các hoạt động trong tương lai hoặc hiệu quả tài chính, là hướng tới tương lai và liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn.
Kết quả thực tế trong tương lai của công ty có thể khác biệt đáng kể so với những dự đoán trong các tuyên bố hướng tới tương lai này.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi PRA Group, Inc. (NASDAQ: PRAA) điều động thông qua việc tái cấu trúc tài chính chiến lược với việc định giá gần đây của các đợt chào bán trái phiếu cao cấp, sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty vẫn là tâm điểm của các nhà đầu tư.
Theo dữ liệu của InvestingPro , vốn hóa thị trường của PRA Group ở mức xấp xỉ 1 tỷ USD. Mặc dù tỷ lệ P/E âm -46,5 cho thấy những thách thức trong quá khứ về lợi nhuận, tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 đã được cải thiện lên 11,82, cho thấy triển vọng thu nhập tươi sáng hơn.
Đi sâu hơn vào hoạt động của công ty, tăng trưởng doanh thu của PRAA trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức khiêm tốn 2,41%, nhưng tăng trưởng doanh thu hàng quý cho quý 1 năm 2024 cho thấy mức tăng đột biến đáng kể ở mức 64,4%.
Điều này có thể báo hiệu một bước ngoặt cho hiệu quả hoạt động và vị thế thị trường của công ty. Cũng đáng chú ý là biên lợi nhuận gộp của công ty trong cùng kỳ ở mức 100%, cho thấy khả năng quản lý chi phí mạnh mẽ so với doanh thu.
Các nhà đầu tư có thể tìm thấy sự khuyến khích trong một vài mẹo chính của InvestingPro. Thứ nhất, thu nhập ròng của PRA Group dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, phù hợp với sự thay đổi tích cực trong hệ số P/E. Thứ hai, việc 2 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng thu nhập của họ trong giai đoạn sắp tới càng củng cố quan điểm về quỹ đạo tài chính cải thiện cho PRAA. Cũng yên tâm khi lưu ý rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm cho các cam kết tài chính ngắn hạn.
Trong khi công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán PRA Group sẽ chuyển sang lợi nhuận trong năm nay. Đây là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư xem xét khả năng phục vụ và trả nợ của công ty, bao gồm cả các trái phiếu cao cấp mới được chào bán.
Hơn nữa, giá cổ phiếu của công ty đã trải qua một sự gia tăng lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận 40,89%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư ngày càng tăng.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và hiểu biết thêm, InvestingPro cung cấp một danh sách đầy đủ các mẹo, bao gồm thông tin về chính sách cổ tức và xu hướng giá. Hiện tại, có 6 lời khuyên bổ sung có sẵn cho PRA Group trên InvestingPro. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp thông tin chi tiết hơn về tài chính và triển vọng tương lai của PRA Group.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.