HOUSTON - Plains GP Holdings LP đã ký một thỏa thuận bảo lãnh phát hành và bán 650 triệu đô la trái phiếu cao cấp, theo một hồ sơ 8-K gần đây với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Ghi chú cao cấp 5.700%, đến hạn vào năm 2034, đang được cung cấp thông qua tuyên bố đăng ký kệ hiện có và dự kiến sẽ đóng vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Thỏa thuận bảo lãnh phát hành, ngày 17 tháng 6 năm 2024, liên quan đến Citigroup Global Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. và Truist Securities, Inc. với tư cách là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành. Các ghi chú sẽ được phát hành bởi Plains All American Pipeline, L.P. và PAA Finance Corp., cả hai công ty con hợp nhất của Plains GP Holdings.
Việc chào bán được mô tả chi tiết trong Bản cáo bạch bổ sung Bản cáo bạch ngày 8 tháng 9 năm 2021, là một phần của Tuyên bố đăng ký được nộp cùng ngày. Các ghi chú sẽ được phát hành theo một hợp đồng bổ sung bởi và giữa các tổ chức phát hành và Hiệp hội Quốc gia của Công ty Ủy thác Ngân hàng Hoa Kỳ, với tư cách là người được ủy thác kế nhiệm.
Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm trả nợ hoặc tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có, tài trợ cho chi phí vốn hoặc các khoản đầu tư kinh doanh khác. Việc phát hành các ghi chú này là một động thái chiến lược của Plains GP Holdings để củng cố vị thế tài chính và hỗ trợ các hoạt động liên tục của nó.
Hồ sơ 8-K và thỏa thuận bảo lãnh phát hành cung cấp thông tin chi tiết về các điều khoản của đợt chào bán và bản thân các ghi chú, đảm bảo tính minh bạch cho các nhà đầu tư và các bên liên quan. Hồ sơ xác nhận rằng thông tin ở đây dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Plains All American Pipeline, LP và Plains GP Holdings đã báo cáo triển vọng ổn định trong Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Quý I năm 2024 của họ. Công ty đã công bố EBITDA đã điều chỉnh là 718 triệu USD trong quý đầu tiên và duy trì dự báo EBITDA năm 2024.
Plains All American đang tích cực tập trung vào dòng tiền ổn định và lợi nhuận vốn cho các nhà đầu tư, với các vụ mua lại gần đây và đàm phán lại hợp đồng. Công ty cũng kỳ vọng hiệu suất vào năm 2026 nhìn chung sẽ đi ngang so với năm 2024, với những khác biệt tiềm năng.
Plains All American cũng đã mua thêm 10% cổ phần của Saddlehorn Pipeline Company và Mid-Con Terminal. Tăng trưởng sản lượng Permian được dự đoán là 200.000 đến 300.000 thùng mỗi ngày vào cuối năm 2024. Đây là một số phát triển gần đây trong chiến lược và hoạt động của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Plains GP Holdings LP điều hướng động thái tài chính chiến lược mới nhất của mình với việc bán các ghi chú cao cấp, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp ảnh chụp nhanh về vị thế thị trường hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 4,17 tỷ đô la và tỷ suất cổ tức vững chắc là 7,16%, Plains GP Holdings thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Cổ phiếu của công ty được biết đến với mức biến động giá thấp, có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong lĩnh vực năng lượng.
Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng Plains GP Holdings đã nhất quán trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp, một minh chứng cho khả năng phục hồi tài chính và niềm tin của ban lãnh đạo vào dòng tiền của công ty.
Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho công ty trong năm nay, đây có thể là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tiềm năng xem xét việc mua các trái phiếu cao cấp mới được phát hành. Đáng chú ý là công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, một yếu tố quan trọng đối với những người đánh giá khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong tương lai của công ty.
Hệ số P/E hiện tại ở mức 20,43, phản ánh định giá của thị trường về thu nhập của công ty. Mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm gần đây, với sự thay đổi -13,62% trong mười hai tháng qua, Plains GP Holdings vẫn là một công ty nổi bật trong ngành Dầu khí &; Nhiên liệu tiêu hao. Các nhà đầu tư quan tâm đến những hiểu biết và mẹo khác có thể tìm thêm thông tin trên InvestingPro, trong đó liệt kê thêm 6 Mẹo InvestingPro cho Plains GP Holdings. Để truy cập những thông tin chi tiết này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.