Phillips Edison định giá 350 triệu USD trái phiếu không đảm bảo

CINCINNATI - Phillips Edison & Company, Inc. (Nasdaq: PECO) đã thông báo vào hôm thứ Sáu rằng công ty con vận hành của họ đã định giá đợt phát hành công khai trị giá 350 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cao cấp với lãi suất 5,250%, đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2032.

Theo thông cáo báo chí của công ty, các trái phiếu được định giá ở mức 99,832% giá trị gốc, dự kiến sẽ được thanh toán vào ngày 17 tháng 6. Phillips Edison sẽ bảo lãnh toàn bộ cho các trái phiếu được phát hành bởi Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm trả các khoản vay theo hạn mức tín dụng luân chuyển và các khoản vay có kỳ hạn, mua thêm bất động sản, tài trợ chi tiêu vốn và hỗ trợ các nỗ lực mở rộng.

Các công ty J.P. Morgan, Fifth Third Securities, Mizuho, Morgan Stanley và US Bancorp đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt phát hành này, cùng với bảy tổ chức tài chính khác.

Phillips Edison sở hữu và vận hành các trung tâm mua sắm khu vực có siêu thị làm trụ cột trên khắp Hoa Kỳ. Tính đến ngày 31 tháng 3, công ty quản lý 321 trung tâm mua sắm, bao gồm 298 trung tâm thuộc sở hữu hoàn toàn với tổng diện tích 33,5 triệu foot vuông trải dài trên 31 tiểu bang.

Các trái phiếu này được chào bán thông qua bản đăng ký kệ hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Thông báo này được đưa ra khi công ty tiếp tục quản lý danh mục nợ của mình trong môi trường lãi suất hiện tại.

Trong tin tức gần đây khác, Phillips Edison & Co đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý đầu tiên của năm 2025. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đạt 0,21 USD, vượt xa dự báo của các nhà phân tích là 0,14 USD. Doanh thu cũng vượt kỳ vọng, đạt 178,31 triệu USD so với mức dự kiến 165,14 triệu USD. Kết quả hoạt động mạnh mẽ này được đánh dấu bằng mức tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước về Quỹ Từ Hoạt Động NAREIT (FFO) và mức tăng 8,3% về Core FFO. Công ty duy trì tỷ lệ lấp đầy danh mục cao ở mức 97,1%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các trung tâm bán lẻ của họ.

Phillips Edison đã tái khẳng định hướng dẫn cả năm, dự kiến tăng trưởng 5,7% về NAREIT FFO trên mỗi cổ phiếu. Công ty có kế hoạch thực hiện các thương vụ mua lại trị giá 350-450 triệu USD, nhắm đến tỷ suất lợi nhuận nội bộ không đòn bẩy là 9%. Mặc dù có báo cáo thu nhập tích cực, cổ phiếu đã giảm nhẹ trong giao dịch sau giờ. Trong các diễn biến khác, ban lãnh đạo nhấn mạnh sự tự tin của họ vào môi trường cho thuê tiếp tục mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi nhu cầu cao từ các nhà bán lẻ. Công ty vẫn tập trung vào hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chiếm 71% tiền thuê cơ bản hàng năm của họ, mang lại sự ổn định giữa những bất ổn kinh tế.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.