Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
WESTLAKE VILLAGE, Calif. – PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT), một quỹ đầu tư bất động sản chuyên về các khoản vay thế chấp nhà ở và tài sản liên quan đến thế chấp, hôm nay đã công bố kế hoạch phát hành công khai trái phiếu cao cấp đáo hạn vào năm 2030. Những trái phiếu này sẽ được bảo lãnh bởi PennyMac Corp., một công ty con trực tiếp, thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty. Quỹ này được quản lý bởi PNMAC Capital Management, LLC, một công ty con của PennyMac Financial Services, Inc. (NYSE: PFSI), đã thể hiện sự tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng 66,25% trong 12 tháng qua và duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 91,46%, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Số tiền thu được từ việc bán các trái phiếu cao cấp này được dành cho nhiều hoạt động kinh doanh và đầu tư khác nhau. Cụ thể, PennyMac dự định đầu tư vào trái phiếu thứ cấp từ các hoạt động chứng khoán hóa nhãn hiệu riêng, mua các chứng khoán thế chấp khác, mua quyền phục vụ thế chấp và tài trợ cho hoạt động cho vay tương ứng, bao gồm việc mua các khoản vay thế chấp nhà ở đủ điều kiện của Cơ quan. Ngoài ra, công ty có thể sử dụng quỹ để trả các khoản nợ khác, có thể bao gồm việc mua lại hoặc thanh toán một phần trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 5,50% của PennyMac Corp. đáo hạn vào năm 2026 hoặc các khoản tài trợ có bảo đảm khác. Các nhà phân tích của InvestingPro duy trì triển vọng tích cực đối với PFSI, với nhiều chuyên gia điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới.
Lãi suất và điều khoản của trái phiếu sẽ được ấn định khi định giá đợt chào bán. Hơn nữa, PennyMac dự định đăng ký niêm yết trái phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu "PMTW."
Một nhóm các tổ chức tài chính, bao gồm Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., và Piper Sandler & Co., đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này.
Đợt chào bán sẽ được thực hiện theo bản đăng ký kệ có hiệu lực, bản cáo bạch và bản bổ sung bản cáo bạch liên quan, có thể nhận được từ các công ty bảo lãnh phát hành hoặc miễn phí tại trang web của SEC.
Tuy nhiên, thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào của công ty, và sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó.
PennyMac Mortgage Investment Trust được quản lý bởi PNMAC Capital Management, LLC, một công ty con của PennyMac Financial Services, Inc. (NYSE: PFSI). Với vốn hóa thị trường 4,84 tỷ đô la và giao dịch ở tỷ lệ P/E là 14,96, PFSI thể hiện các chỉ số tài chính mạnh mẽ theo InvestingPro, cung cấp phân tích toàn diện và hơn 10 ProTips bổ sung cho cổ phiếu này trong Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, chỉ dành riêng cho người đăng ký. Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong tin tức gần đây khác, PennyMac Financial Services, Inc. đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025 thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty là 1,42 đô la, thấp hơn đáng kể so với dự báo 2,78 đô la, và doanh thu đạt 430,9 triệu đô la so với ước tính 522,21 triệu đô la. Ngoài ra, PennyMac đã công bố kế hoạch phát hành 650 triệu đô la Trái phiếu Cao cấp đáo hạn năm 2032, với ý định sử dụng số tiền thu được để mua lại các trái phiếu hiện tại và cho các mục đích doanh nghiệp chung. Trong khi đó, Keefe, Bruyette & Woods duy trì xếp hạng ’Vượt trội’ đối với PennyMac, trích dẫn danh mục dịch vụ mạnh mẽ của công ty như một yếu tố tích cực trong môi trường thế chấp đầy thách thức. Các nhà phân tích tại Keefe cũng lưu ý rằng các công ty như PennyMac có thể được hưởng lợi từ khối lượng cao hơn trong các quý sắp tới do xu hướng theo mùa. Hơn nữa, PennyMac đã tiết lộ trọng tâm chiến lược của mình về hiệu quả hoạt động, nhấn mạnh đầu tư vào AI và công nghệ như các lĩnh vực chính cho tăng trưởng trong tương lai. Công ty cũng nhắm đến việc tăng thị phần môi giới trực tiếp lên 10% vào năm 2026, phản ánh nỗ lực liên tục của họ để củng cố vị thế trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.