PennyMac Financial định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 650 triệu USD với lãi suất 6,750%

WESTLAKE VILLAGE, Calif. - PennyMac Financial Services, Inc. (NYSE:PFSI), công ty thế chấp có vốn hóa thị trường 5,1 tỷ USD hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 13, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng họ đã định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 650 triệu USD đáo hạn năm 2034 với lãi suất 6,750%. Theo dữ liệu từ InvestingPro, điểm sức khỏe tài chính của công ty được đánh giá là KHÁ, với lợi nhuận lịch sử đáng chú ý trong thập kỷ qua.

Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2034, với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2026. Đợt phát hành dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường, theo thông cáo báo chí của công ty.

PennyMac Financial dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để trả các khoản vay theo các cơ sở MSR có đảm bảo, các khoản nợ có đảm bảo khác, và cho các mục đích doanh nghiệp nói chung. Việc tái cơ cấu nợ này diễn ra khi phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã nhanh chóng tiêu hết tiền mặt, với dòng tiền tự do âm trong các quý gần đây.

Các trái phiếu sẽ được bảo đảm đầy đủ trên cơ sở cao cấp không đảm bảo bởi các công ty con trong nước hiện tại và tương lai thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty, với một số trường hợp ngoại lệ.

Đợt phát hành được thực hiện thông qua việc phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho một số người không phải là người Mỹ theo Quy định S. Các trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

PennyMac Financial Services chuyên về sản xuất và dịch vụ các khoản vay thế chấp tại Hoa Kỳ. Trong mười hai tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, công ty đã tạo ra 134 tỷ USD các khoản vay và phục vụ các khoản vay với tổng số dư gốc chưa thanh toán là 700 tỷ USD.

Công ty có khoảng 4.400 nhân viên trên toàn quốc và được công nhận là một trong những nhà cho vay và dịch vụ thế chấp hàng đầu trong nước.

Trong các tin tức gần đây khác, PennyMac Financial Services Inc. đã báo cáo thu nhập quý hai của mình, tiết lộ việc không đạt được cả ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. Công ty đã công bố EPS là 2,54 USD, thấp hơn so với dự báo 2,88 USD, thể hiện mức thiếu hụt 11,81%. Doanh thu cũng thấp hơn kỳ vọng, đạt 444,73 triệu USD so với 545,04 triệu USD dự kiến, đánh dấu mức thiếu hụt 18,4%. Ngoài ra, PennyMac Financial đã công bố kế hoạch chào bán 650 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2034, với số tiền thu được dự định để trả các khoản vay và các mục đích doanh nghiệp khác. Piper Sandler gần đây đã điều chỉnh mục tiêu giá cho PennyMac Financial, giảm xuống còn 121 USD từ 125 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty không đạt được kết quả hoạt động trong quý hai, do thu nhập từ bán hàng thấp hơn, mặc dù phí dịch vụ cao hơn. Những diễn biến này làm nổi bật các động thái tài chính và quyết định chiến lược quan trọng trong PennyMac Financial.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.