NEW YORK - Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) đã tăng quy mô chào bán riêng lẻ của mình lên 300 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2029, tăng so với 275 triệu đô la được công bố ban đầu. Việc thực hiện quyền chọn cho những người mua ban đầu để mua thêm 50 triệu đô la tiền giấy có thể làm tăng thêm việc chào bán.
Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Năm, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường, với Peloton nhằm mục đích tạo ra khoảng 300 triệu đô la tổng số tiền thu được trước khi tính đến chiết khấu, hoa hồng và chi phí chào bán ước tính.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược tái cấp vốn toàn cầu rộng lớn hơn của Peloton, bao gồm một cơ sở cho vay kỳ hạn năm năm trị giá 1 tỷ đô la được đề xuất và cơ sở tín dụng quay vòng năm năm trị giá 100 triệu đô la.
Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng cùng với tiền mặt trong tay để mua lại khoảng 800 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 0,00% đến hạn vào năm 2026, tái cấp vốn cho các khoản vay hiện tại và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Việc mua lại các ghi chú hiện có và nhập vào các cơ sở tín dụng mới được kết nối với nhau, với việc sau này phụ thuộc vào việc mua lại ít nhất 800 triệu đô la của các ghi chú hiện có.
Các trái phiếu mới, sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của Peloton, sẽ chịu lãi suất 5,50% mỗi năm, với các khoản thanh toán lãi đến hạn nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Các ghi chú được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2029, trừ khi được đổi, mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn.
Đáng chú ý, Peloton sẽ không có tùy chọn đổi tiền giấy trước ngày 7/6/2027. Các ghi chú sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Loại A của Peloton với tỷ lệ ban đầu ngụ ý phí chuyển đổi khoảng 40% so với giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu trên Thị trường Chọn lọc Toàn cầu Nasdaq kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2024.
Sự phát triển tài chính này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Peloton Interactive, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Peloton Interactive Inc. (NASDAQ: PTON) gần đây đã gây chú ý với việc cung cấp riêng lẻ các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi. Động thái này phản ánh cách tiếp cận chủ động của công ty trong việc quản lý cơ cấu vốn và giải quyết các nghĩa vụ nợ của mình. Trước sự phát triển này, điều cần thiết là phải xem xét sức khỏe tài chính hiện tại và tâm lý thị trường đối với Peloton, như được phản ánh trong dữ liệu và phân tích thời gian thực từ InvestingPro.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của Peloton ở mức 1,21 tỷ USD, cho thấy quy mô và quy mô của công ty trên thị trường. Bất chấp bối cảnh tài chính đầy thách thức, biên lợi nhuận gộp của Peloton vẫn mạnh mẽ ở mức 40,45% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy công ty vẫn có thể duy trì mức lợi nhuận tương đối cao trên doanh số bán hàng của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là doanh thu của Peloton đã giảm 4,85% so với cùng kỳ, nhấn mạnh sự cần thiết của các sáng kiến chiến lược như cung cấp trái phiếu chuyển đổi để củng cố tình hình tài chính của công ty.
Hai mẹo InvestingPro quan trọng liên quan đến tình hình hiện tại của Peloton bao gồm gánh nặng nợ đáng kể của công ty và sự đồng thuận của các nhà phân tích rằng Peloton có thể không đạt được lợi nhuận trong năm nay. Những yếu tố này rất quan trọng để các nhà đầu tư xem xét, đặc biệt là trong bối cảnh các động thái tài chính mới nhất của công ty. Giá cổ phiếu của công ty cũng biến động, với mức giảm 19,66% so với tuần trước, nhấn mạnh sự không chắc chắn mà các nhà đầu tư có thể có liên quan đến hiệu suất trong tương lai của Peloton.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính của Peloton và có quyền truy cập vào một bộ Mẹo InvestingPro toàn diện, hãy truy cập trang dành riêng cho Peloton tại https://www.investing.com/pro/PTON có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có 12 mẹo khác có sẵn trên InvestingPro, cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng thị trường của công ty. Để nâng cao trải nghiệm InvestingPro của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, làm phong phú thêm nghiên cứu đầu tư của bạn với dữ liệu và phân tích thời gian thực, có giá trị.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.