Pagaya định giá phát hành trái phiếu thường 500 triệu USD với lãi suất 8,875%

Ngày đăng 04:46 24/07/2025
© Ido Isaac, Pagaya PR

NEW YORK - Pagaya Technologies LTD. (NASDAQ:PGY), hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với vốn hóa thị trường 2,55 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty con của họ, Pagaya US Holding Company LLC, đã định giá đợt phát hành trái phiếu thường không đảm bảo trị giá 500 triệu USD đáo hạn năm 2030 với lãi suất 8,875%.

Đợt phát hành, đã được tăng từ mức 450 triệu USD được công bố trước đó do nhu cầu mạnh mẽ, đang được thực hiện cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện cũng là người mua đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Việc thanh toán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,79, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mạnh mẽ.

Các trái phiếu sẽ trả lãi nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2030. Chúng sẽ được đảm bảo bởi Pagaya và các công ty con của mình là những đơn vị bảo lãnh theo thỏa thuận tín dụng hiện tại.

Theo công ty, phần lớn số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả nợ hiện tại, bao gồm tất cả các khoản nợ còn lại theo các cơ sở tín dụng hiện tại và khoảng 100 triệu USD các khoản vay có đảm bảo nhất định. Phần còn lại sẽ được dùng cho các mục đích công ty nói chung.

Pagaya ước tính số tiền thu ròng khoảng 491 triệu USD sau khi khấu trừ chiết khấu, hoa hồng và chi phí phát hành.

Công ty công nghệ tài chính được hỗ trợ bởi AI này, cung cấp các sản phẩm tín dụng tiêu dùng và bất động sản nhà ở thông qua các đối tác của mình, có văn phòng tại New York và Tel Aviv. Với doanh thu hàng năm đạt 1,08 tỷ USD và đà tăng trưởng ấn tượng thể hiện qua mức lợi nhuận 267% trong sáu tháng qua, Pagaya đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Phân tích của InvestingPro tiết lộ 13 thông tin quan trọng bổ sung về hiệu suất và triển vọng của công ty, có sẵn cho người đăng ký.

Các trái phiếu và bảo lãnh chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc Đạo luật Công ty Đầu tư và chỉ có thể được chào bán hoặc bán theo các miễn trừ từ yêu cầu đăng ký. Trong khi các nhà phân tích kỳ vọng khả năng sinh lời trong năm nay, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập phân tích định giá toàn diện và các chỉ số sức khỏe tài chính thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Pagaya Technologies thông báo họ dự kiến sẽ vượt hướng dẫn quý hai năm 2025, với kết quả sơ bộ cho thấy doanh thu khoảng 326 triệu USD. Con số này vượt qua phạm vi hướng dẫn trước đó của công ty từ 290 triệu USD đến 310 triệu USD. Ngoài ra, khối lượng mạng lưới của Pagaya dự kiến sẽ đạt khoảng 2,6 tỷ USD, vượt quá kỳ vọng trước đó. Trong một diễn biến riêng biệt, Pagaya đã đóng một giao dịch chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản cho vay ô tô xếp hạng AAA trị giá 400 triệu USD, đánh dấu thương vụ ABS ô tô lớn nhất của họ trong năm 2025.

Citi đã nâng mục tiêu giá cho Pagaya Technologies lên 40 USD, trích dẫn kỳ vọng tăng trưởng mạng lưới tăng cao và duy trì xếp hạng Mua. Benchmark cũng tăng mục tiêu giá lên 42 USD, sau thông báo của Pagaya về kết quả hoạt động quý hai mạnh mẽ. Trong khi đó, JMP Securities tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Thị trường với mục tiêu giá 26 USD. Những diễn biến này nhấn mạnh sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư và niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của Pagaya.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.