Offerpad thông báo chào bán trực tiếp đã đăng ký trị giá 6 triệu USD với giá 2,10 USD/cổ phiếu

TEMPE, Ariz. - Offerpad Solutions Inc. (NYSE:OPAD), một nền tảng bất động sản nhà ở với vốn hóa thị trường 58,41 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty đã ký kết thỏa thuận mua bán chứng khoán với một nhà đầu tư tổ chức cho đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký 2.857.143 cổ phiếu thường với giá 2,10 USD/cổ phiếu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đã thể hiện lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua mặc dù có biến động giá cao theo lịch sử.

Trong một đợt phát hành riêng tư đồng thời, công ty sẽ phát hành chứng quyền để mua tối đa 1.428.571 cổ phiếu thường cho cùng nhà đầu tư. Những chứng quyền này sẽ có giá thực hiện 2,30 USD/cổ phiếu, có thể thực hiện sau sáu tháng và hết hạn bốn năm sau ngày thực hiện ban đầu.

Các giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 25 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Offerpad dự kiến thu về khoảng 6 triệu USD tổng số tiền trước khi trừ phí đại lý phát hành và chi phí chào bán. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho vốn lưu động chung.

A.G.P./Alliance Global Partners đóng vai trò là đại lý phát hành duy nhất cho các đợt chào bán.

Đợt chào bán đã đăng ký được thực hiện theo bản đăng ký kệ có hiệu lực đã nộp trước đó cho SEC. Việc phát hành riêng tư chứng quyền được thực hiện theo một miễn trừ từ các yêu cầu đăng ký.

Offerpad, được thành lập vào năm 2015, vận hành một nền tảng công nghệ cho các giao dịch bất động sản nhà ở, cung cấp các dịch vụ từ đề nghị tiền mặt đến giải pháp cải tạo. Thông báo này được đưa ra trong một tuyên bố báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Offerpad Solutions Inc. đã thông báo một số sửa đổi đối với các thỏa thuận vay của mình. Công ty đã giảm khoản cam kết không ràng buộc của cơ sở cấp cao với Citibank từ 375 triệu USD xuống còn 175 triệu USD, đồng thời cũng sửa đổi một thỏa thuận riêng biệt để giảm số tiền cam kết từ 150 triệu USD xuống còn 25 triệu USD và tăng số tiền không cam kết lên 375 triệu USD. Ngoài ra, Offerpad đã sửa đổi các thỏa thuận với LL Private Lending Fund, điều chỉnh thời hạn khoản vay và giảm số tiền cam kết. Trong lĩnh vực xếp hạng của các nhà phân tích, Jefferies đã cắt giảm mục tiêu giá của Offerpad xuống còn 1,00 USD, duy trì xếp hạng Giữ, sau kết quả quý đầu tiên đáp ứng kỳ vọng và dự báo doanh thu quý hai đầy hứa hẹn. Trong khi đó, Citizens JMP đã hạ cấp Offerpad từ Vượt trội Thị trường xuống Phù hợp Thị trường, trích dẫn doanh thu quý đầu tiên thấp hơn kỳ vọng, mặc dù EBITDA điều chỉnh vượt quá sự đồng thuận. Các nhà phân tích bày tỏ lo ngại về những bất ổn kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh đòi hỏi vốn cao của Offerpad. Offerpad cũng đã tổ chức Cuộc họp Thường niên của Cổ đông, bầu ba giám đốc và phê chuẩn Deloitte & Touche LLP làm công ty kế toán của mình cho năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.