Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
Investing.com — Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) đã công bố mức giá của một loạt trái phiếu mới trong khuôn khổ Chương trình Nợ Toàn cầu. Ngân hàng đã phát hành trái phiếu trị giá 2 tỷ USD với lãi suất 3,75% đáo hạn vào ngày 14 tháng 6 năm 2030, với giá phát hành được ấn định ở mức 99,665% tổng mệnh giá gốc.
Các trái phiếu được phát hành vào thứ Tư, ngày 7 tháng 5 năm 2025, đã được đăng ký để niêm yết trên Danh sách Chính thức của Cơ quan Quản lý Tài chính và giao dịch trên Thị trường Được Quản lý của Vương quốc Anh thuộc Sàn giao dịch Chứng khoán London. Động thái này là một phần trong nỗ lực liên tục của ngân hàng nhằm huy động vốn cho các chương trình phát triển trên khắp lục địa Mỹ.
Các trái phiếu sẽ chỉ ở dạng sổ sách điện tử và không thể chuyển đổi thành Trái phiếu Đăng ký Fed xác định. Chúng được định giá bằng đô la Mỹ, với mệnh giá tối thiểu là 1.000 USD và theo bội số nguyên của mệnh giá đó. Lãi suất trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 14 tháng 6 và 14 tháng 12 hàng năm, bắt đầu với kỳ trả lãi đầu tiên kéo dài vào ngày 14 tháng 12 năm 2025. Ngày thanh toán lãi suất sẽ tuân theo quy ước ngày làm việc tiếp theo mà không điều chỉnh số tiền lãi đã tính.
Việc phát hành trái phiếu được quản lý bởi một số ngân hàng quốc tế hàng đầu, bao gồm HSBC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets và Scotiabank với vai trò là các nhà quản lý chính. Tổng hoa hồng 0,125% trên tổng mệnh giá gốc đã được thống nhất cho thương vụ này. Các nhà quản lý chính cũng đã đồng ý thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc phát hành, ngoại trừ phí niêm yết của Sàn giao dịch Chứng khoán London, sẽ do bên phát hành thanh toán.
Các trái phiếu đã được chỉ định là chứng khoán được miễn trừ theo luật pháp Hoa Kỳ, cụ thể là trong phạm vi ý nghĩa của Mục 3(a)(2) của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và Mục 3(a)(12) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1934.
Động thái tài chính này của IDB là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và hội nhập ở khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribbean. Số tiền thu được từ trái phiếu dự kiến sẽ tài trợ cho các dự án khác nhau nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững trong các quốc gia thành viên.
Thông tin chi tiết về đợt phát hành này được dựa trên thông cáo báo chí của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.