Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Hai, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng về cổ phiếu của Essex Property Trust (NYSE: ESS), tăng mục tiêu giá từ $ 315.00 lên $ 355.00 và duy trì xếp hạng Thừa cân. Việc điều chỉnh này diễn ra sau các báo cáo tài chính và hoạt động thị trường mới nhất của quỹ tín thác đầu tư bất động sản.
Quỹ dự báo từ hoạt động (FFO) của Essex Property Trust cho năm 2024 đã được Piper Sandler tăng lên. Ước tính mới của công ty là 16,18 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn một chút so với mức cao hơn của phạm vi hướng dẫn NAREIT của chính công ty từ 15,93 đô la đến 16,17 đô la. Nhà phân tích cũng nâng ước tính FFO cho năm 2025 thêm 0,44 đô la lên 16,13 đô la và đưa ra ước tính năm 2026 là 16,63 đô la.
Ước tính quý III/2024 của Piper Sandler là 3,83 USD/cổ phiếu, phù hợp với phạm vi trên của Essex Property Trust từ 3,72 USD đến 3,84 USD. Các ước tính cập nhật này có tính đến kết quả từ quý II/2024 và tác động của đợt phát hành nợ 200 triệu USD xảy ra vào tháng 8 với lãi suất 5,1%. Số tiền thu được từ khoản nợ này dự kiến sẽ tích lũy thu nhập lãi cho đến khi chúng được sử dụng để tài trợ một phần cho kỳ hạn 500 triệu USD vào tháng 4/2025.
Ngoài các điều chỉnh FFO, tỷ lệ vốn hóa giả định (giới hạn) được sử dụng trong định giá đã được hạ 70 điểm cơ bản xuống còn 4,8%. Sự thay đổi này đã dẫn đến sự gia tăng ước tính giá trị tài sản ròng (NAV) lên 270,80 đô la từ mức 213,70 đô la trước đó. NAV cập nhật này phản ánh quan điểm của nhà phân tích về giá trị tiềm năng của tài sản của công ty dựa trên khả năng tạo thu nhập của nó.
Trong một tin tức khác gần đây, Essex Property Trust đã công bố một thỏa thuận phân phối cổ phần đáng kể trị giá 900 triệu đô la với một tập đoàn các tổ chức tài chính, thay thế một thỏa thuận trước đó.
Thỏa thuận này cho phép bán cổ phiếu phổ thông của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán New York hoặc trong các giao dịch được đàm phán riêng tư, với tùy chọn tham gia các thỏa thuận bán kỳ hạn. Số tiền thu được ròng dự kiến từ việc bán hàng này dự kiến sẽ được hướng tới việc mua lại bất động sản, phát triển, tái phát triển và các mục đích khác của công ty, bao gồm trả nợ.
Trong các diễn biến tài chính, Essex Property Trust gần đây đã báo cáo một quý II mạnh mẽ vào năm 2024, vượt qua kỳ vọng với các quỹ cốt lõi từ hoạt động (FFO) trên mỗi cổ phiếu. Công ty cho rằng hiệu suất mạnh mẽ này là do nhu cầu gia tăng đối với nhà ở nhiều gia đình ở Bờ Tây, kết quả của sự tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực công nghệ và di cư gia tăng đến các khu vực ven biển.
Để đáp ứng các điều kiện thị trường thuận lợi này, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn cả năm lên trên, dự đoán tăng trưởng doanh thu bất động sản cao hơn và Thu nhập hoạt động ròng (NOI) được cải thiện. Các nhà phân tích lưu ý rằng bảng cân đối kế toán của Essex Property Trust vẫn mạnh mẽ, không có kỳ hạn hợp nhất vào năm 2024 và thanh khoản có sẵn hơn 1 tỷ USD.
Công ty cũng đã mua lại thành công ba bất động sản chất lượng cao ở Vùng Vịnh và dự đoán các cơ hội mua lại bổ sung. Những phát triển gần đây phản ánh quỹ đạo tăng trưởng chiến lược của công ty và khả năng điều hướng động lực thị trường một cách hiệu quả.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc nâng cấp hiệu suất và phân tích gần đây của Essex Property Trust (NYSE: ESS) phản ánh một công ty có triển vọng tài chính mạnh mẽ. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 19,01 tỷ USD, với tỷ lệ P/E cao là 36,5, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của mình.
Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là điều hiển nhiên khi nó đã tăng cổ tức trong 30 năm liên tiếp ấn tượng, hỗ trợ tâm lý tích cực của nhà phân tích. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua khiêm tốn ở mức 1,77%, nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp của nó vẫn mạnh mẽ ở mức 68,31%, cho thấy hoạt động hiệu quả.
InvestingPro Tips cũng tiết lộ rằng trong khi Essex Property Trust đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, điều này có thể cho thấy mức định giá cao, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 31 năm liên tiếp, thể hiện nguồn thu nhập đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.
Cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức tăng giá đáng kể là 33,7% trong sáu tháng qua, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Essex Property Trust, cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm cách đưa ra quyết định sáng suốt, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro, được bổ sung bởi các số liệu tài chính chi tiết và lời khuyên của chuyên gia, có thể là một nguồn tài nguyên vô giá. Để khám phá thêm, các nhà đầu tư có thể tìm thêm thông tin chi tiết và lời khuyên về Essex Property Trust tại https://www.investing.com/pro/ESS.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.