ANDOVER, Mass. - MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI), nhà cung cấp toàn cầu các công nghệ cho phép các quy trình tiên tiến và cải thiện năng suất, đã tăng quy mô và định giá đợt chào bán riêng các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030.
Công ty ban đầu dự định cung cấp 1,0 tỷ đô la nhưng đã tăng số tiền lên 1,2 tỷ đô la, với một tùy chọn bổ sung cho những người mua ban đầu để mua thêm tới 200 triệu đô la.
Các trái phiếu, được đặt ở mức lãi suất 1,25%, sẽ đến hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2030 và lãi suất sẽ được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 16/5/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.
MKS đã xác định rằng số tiền thu được ròng, ước tính khoảng 1,18 tỷ đô la hoặc 1,37 tỷ đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua đầy đủ, sẽ được sử dụng chủ yếu để trả 1,03 tỷ đô la khoản vay có kỳ hạn First Lien USD đợt B chưa thanh toán và cho các mục đích chung của công ty.
Một phần số tiền thu được cũng sẽ tài trợ cho chi phí của các giao dịch cuộc gọi giới hạn nhằm giảm thiểu khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi ghi chú.
Các ghi chú có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông MKS với tỷ lệ ban đầu khoảng 6,4799 cổ phiếu trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 154,32 đô la mỗi cổ phiếu. Con số này thể hiện mức phí bảo hiểm 30% so với giá cổ phiếu của MKS trên The Nasdaq Global Select Market tính đến ngày 13 tháng 5 năm 2024.
MKS cũng tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với những người mua ban đầu, được thiết kế để bù đắp bất kỳ pha loãng tiềm năng nào và / hoặc thanh toán bằng tiền mặt khi chuyển đổi các ghi chú, với giá giới hạn là 237,42 đô la mỗi cổ phiếu.
Các giao dịch cuộc gọi giới hạn có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông MKS vì các đối tác quyền chọn thiết lập hàng rào ban đầu của họ và điều chỉnh chúng theo thời gian.
Các giao dịch này có khả năng làm tăng hoặc giảm giá cổ phiếu của MKS hoặc giá thị trường của ghi chú, ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của chủ sở hữu ghi chú và giá trị của việc xem xét chuyển đổi.
Các ghi chú đang được bán cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có thể gặp rủi ro và không chắc chắn. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến do các yếu tố khác nhau, bao gồm điều kiện thị trường và các rủi ro khác được nêu chi tiết trong hồ sơ của MKS với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI) bắt tay vào thao tác tài chính chiến lược của mình với việc cung cấp các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi, các nhà quan sát thị trường nhạy bén có thể lưu ý đến sức khỏe tài chính và hành vi cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu từ InvestingPro, MKSI hiện nắm giữ vốn hóa thị trường là 7,98 tỷ USD. Mặc dù có một giai đoạn đầy thách thức được phản ánh trong tỷ lệ P/E âm -4,48, doanh thu của công ty đã cho thấy khả năng phục hồi với mức tăng trưởng 2,7% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và tăng trưởng doanh thu hàng quý rõ rệt hơn là 9,32% trong quý 1 năm 2024.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng biến động giá cổ phiếu của MKSI khá biến động, đây có thể là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư để mắt đến các ghi chú chuyển đổi. Tuy nhiên, sự biến động này được kết hợp với mức tăng giá đáng kể 58,36% trong sáu tháng qua, cho thấy sự phục hồi tiềm năng trong niềm tin của nhà đầu tư. Ngoài ra, MKSI đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 0,74%.
Đối với những người xem xét tìm hiểu sâu hơn về tài chính và tương lai của MKSI, có nhiều Mẹo InvestingPro có sẵn, chẳng hạn như vị trí thanh khoản và dự báo lợi nhuận của công ty. Tổng cộng, có 7 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro, có thể được truy cập để phân tích chi tiết hơn. Độc giả quan tâm có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để nhận thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, làm phong phú thêm chiến lược đầu tư của họ với dữ liệu toàn diện và hiểu biết chuyên môn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.