MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI), nhà cung cấp toàn cầu các công nghệ cho phép các quy trình tiên tiến và cải thiện năng suất, đã công bố ý định cung cấp 1,0 tỷ đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2030 trong một đợt phát hành riêng lẻ cho người mua tổ chức đủ điều kiện, trong khi chờ điều kiện thị trường.
Công ty cũng có kế hoạch cung cấp cho người mua ban đầu một tùy chọn để mua thêm tối đa 150 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu từ ngày phát hành.
Các ghi chú, nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm của MKS, sẽ chịu lãi nửa năm một lần với lần thanh toán đầu tiên đến hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước đó. MKS có thể đổi tiền giấy thành tiền mặt với một số điều kiện nhất định sau ngày 5/6/2027.
MKS dự định phân bổ một phần số tiền thu được ròng để tài trợ cho chi phí của các giao dịch cuộc gọi giới hạn, dự kiến sẽ hạn chế pha loãng đối với cổ phiếu phổ thông của mình khi chuyển đổi các ghi chú và / hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt vượt quá số tiền gốc của các ghi chú được chuyển đổi. Số tiền thu được còn lại được dành để trả khoảng 850 triệu đô la các khoản vay theo khoản vay có kỳ hạn B bằng đô la Mỹ có bảo đảm và cho các mục đích chung của công ty.
Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản khác của ghi chú sẽ được thiết lập tại thời điểm định giá của đợt chào bán. Nếu người mua ban đầu thực hiện tùy chọn ghi chú bổ sung của họ, MKS có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn hơn nữa và trả các khoản vay bổ sung.
Trong trường hợp có thay đổi cơ bản, chủ sở hữu ghi chú có thể yêu cầu MKS mua lại ghi chú của họ ở mức 100% số tiền gốc cộng với bất kỳ khoản lãi tích lũy và chưa thanh toán nào. Các đối tác quyền chọn, trong việc thiết lập hàng rào ban đầu của họ đối với các giao dịch cuộc gọi giới hạn, có thể mua cổ phiếu phổ thông MKS, có khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường của nó.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ MKS Instruments, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI) gần đây đã gây chú ý với thông báo về việc chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 1,0 tỷ đô la. Khi các nhà đầu tư xem xét tác động tiềm tàng của động thái tài chính chiến lược này, cần lưu ý một số số liệu và hiểu biết chính từ InvestingPro có thể ảnh hưởng đến đánh giá của họ.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy MKSI có vốn hóa thị trường là 8,77 tỷ USD và tỷ lệ Giá/Sách cao đáng chú ý tính đến quý 1/2024, ở mức 3,62. Điều này cho thấy thị trường định giá tài sản của công ty cao hơn đáng kể so với giá trị kế toán của họ, điều này có thể phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản vô hình của công ty hoặc triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, doanh thu của MKSI đã cho thấy sự tăng trưởng, với mức tăng 2,7% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng quý mạnh mẽ hơn là 9,32% cho quý 1 năm 2024.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tiềm năng xem việc cung cấp trái phiếu chuyển đổi như một cơ hội. Hơn nữa, công ty có thành tích duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, cung cấp một mức độ tin cậy về lợi nhuận của cổ đông.
Các nhà đầu tư xem xét các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi của MKSI cũng nên lưu ý rằng công ty đã trải qua một đợt tăng giá lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 6 tháng ấn tượng 88,34% tính đến ngày được cung cấp. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy động lực thị trường mạnh mẽ và sự lạc quan của nhà đầu tư xung quanh triển vọng của công ty.
Đối với những người quan tâm đến việc có thêm thông tin chi tiết và phân tích chi tiết, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về MKSI, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/MKSI. Để tăng cường nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa vô số phân tích và dữ liệu của chuyên gia để thông báo các quyết định tài chính của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.