Vào thứ Sáu, Mizuho đã duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá $ 70.00 cho cổ phiếu Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA), sau thông báo gần đây của công ty về việc FDA giải phóng mặt bằng thị trường cho túi nâng ngực của mình.
Sự chấp thuận bao gồm cấy ghép Motiva SmoothSilk, Ergonomix &; Round cho cả phẫu thuật nâng ngực chính và sửa đổi. Việc giải phóng mặt bằng này được coi là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của công ty hướng tới vị trí hàng đầu trên thị trường toàn cầu.
Sự cho phép của FDA phù hợp với kỳ vọng của Mizuho, vốn đã đưa ra dự báo doanh thu khiêm tốn cho năm 2024. Công ty dự đoán rằng cấy ghép Motiva sẽ đóng góp khoảng 5 triệu đô la vào thu nhập năm 2024 của Establishment Labs. Nhà phân tích từ Mizuho tin rằng sự phát triển này hỗ trợ mô hình tài chính của công ty.
Nhìn về phía trước đến năm 2025 và xa hơn nữa, Mizuho dự báo sự hấp thụ nhanh chóng của cấy ghép Motiva ở Hoa Kỳ. Sự lạc quan này dựa trên hồ sơ an toàn vượt trội của sản phẩm và những lo ngại liên tục liên quan đến các trường hợp u lympho tế bào lớn anaplastic liên quan đến cấy ghép vú (BI-ALCL) liên quan đến cấy ghép kết cấu. Công ty hy vọng rằng những yếu tố này sẽ thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng tại thị trường Mỹ.
Nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng cổ phiếu của Establishment Labs sẽ được xếp hạng lại + 20-25% do kết quả của sự kiện giải phóng mặt bằng tích cực. Việc giải phóng mặt bằng thị trường được dự đoán sẽ là chất xúc tác cho hiệu suất cổ phiếu của công ty trong thời gian tới.
Tóm lại, phân tích của Mizuho cho thấy Establishment Labs có vị trí tốt để chiếm thị phần đáng kể và sự chấp thuận gần đây của FDA sẽ tác động tích cực đến triển vọng tài chính và định giá cổ phiếu của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Establishment Labs Inc. đã có những bước tiến đáng kể. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt túi ngực Motiva Ergonomix và Round của công ty, đánh dấu sự chấp thuận cấy ghép vú mới đầu tiên kể từ năm 2013. Sự phát triển này đã khiến BTIG nhắc lại xếp hạng Mua trên ESTA, duy trì mục tiêu giá $ 62.00 cho cổ phiếu của công ty.
Về mặt nhân sự, Establishment Labs đã củng cố đội ngũ lãnh đạo của mình để chuẩn bị ra mắt sản phẩm. Đáng chú ý, Jeff Ehrhardt, trước đây của Allergan, đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới của Bắc Mỹ, và Fillipo Peter Caldini đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch của Establishment Labs.
Dự báo doanh thu cho Hoa Kỳ được đặt ở mức 1,1 triệu đô la cho quý IV năm 2024, với kỳ vọng là 19,3 triệu đô la vào năm 2025 và 55,8 triệu đô la vào năm 2026. Ngoài ra, công ty báo cáo doanh thu tăng 18,7%, đạt 44,1 triệu USD trong quý II/2024.
Trong các ghi chú của các nhà phân tích, Citi đã nhắc lại xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của Establishment Labs và bắt đầu Theo dõi Chất xúc tác Tích cực trong 90 ngày, đặc biệt là theo dõi các phát triển liên quan đến quá trình ra quyết định của FDA liên quan đến Motiva. Đây là những phát triển gần đây trong hành trình của Establishment Labs.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.