Mirion dự định phát hành 250 triệu USD trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2031

ATLANTA - Mirion Technologies, Inc. (NYSE:MIR), công ty có vốn hóa thị trường 5,29 tỷ USD đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 134% trong năm qua, vào hôm thứ Tư đã công bố kế hoạch phát hành 250 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi đáo hạn năm 2031 thông qua hình thức chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán.

Công ty đo lường hạt nhân này, theo InvestingPro đang duy trì tỷ lệ thanh toán hiện thời lành mạnh ở mức 2,54 với tài sản thanh khoản vượt trội so với các nghĩa vụ ngắn hạn, dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 37,5 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành đầu tiên. Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo với các khoản thanh toán lãi suất nửa năm và sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của Mirion, hoặc kết hợp cả hai tùy theo quyết định của công ty trong một số điều kiện nhất định.

Đồng thời, Mirion cũng thông báo về một đợt chào bán công khai riêng biệt trị giá 350 triệu USD cổ phiếu phổ thông Loại A, với các công ty bảo lãnh phát hành nhận được quyền chọn mua thêm tối đa 50 triệu USD cổ phiếu trong thời hạn 30 ngày.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ cả hai đợt chào bán để tài trợ cho kế hoạch mua lại WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC, công ty mẹ gián tiếp của Paragon Energy Solutions, LLC, và để thanh toán cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn nhằm giảm thiểu khả năng pha loãng tiềm ẩn từ việc chuyển đổi trái phiếu. Bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty nói chung.

Liên quan đến đợt chào bán trái phiếu, Mirion dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các bên mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ để bù đắp khả năng pha loãng hoặc các khoản thanh toán tiền mặt khi chuyển đổi trái phiếu.

Các đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường, không có đảm bảo sẽ hoàn thành. Các trái phiếu và cổ phiếu tiềm năng có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Mirion Technologies. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính, định giá và hơn 15 ProTips độc quyền bổ sung của Mirion, hãy khám phá Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Mirion Technologies đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố EPS điều chỉnh là 0,11 USD, vượt dự báo 0,10 USD, và đạt doanh thu 222,9 triệu USD, vượt trội so với con số dự kiến 217,04 triệu USD. Trong một bước phát triển quan trọng, Mirion Technologies đã thông báo việc mua lại Paragon Energy Solutions với giá 585 triệu USD bằng tiền mặt. Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ nâng cao các dịch vụ của Mirion cho ngành điện hạt nhân và tạo ra các hiệp lực thương mại và chi phí khoảng 10 triệu USD vào năm thứ năm sau khi hoàn thành.

Ngoài ra, Mirion Technologies sẽ được thêm vào chỉ số S&P SmallCap 600, thay thế GMS Inc. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Home Depot mua lại GMS. Về phía các nhà phân tích, Northland đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Mirion Technologies với xếp hạng Vượt trội và mức giá mục tiêu 26,00 USD. Công ty này nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ của Mirion trong công nghệ bức xạ, đặc biệt là trong các lĩnh vực điện hạt nhân và y học hạt nhân.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.