MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR), một công ty chuyên về phần mềm phân tích và di động doanh nghiệp, đã tăng quy mô chào bán riêng các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi lên 700 triệu đô la, tăng từ 500 triệu đô la được công bố trước đó. Các ghi chú, đến hạn vào năm 2032, sẽ được bán cho những người mua tổ chức đủ điều kiện, với tùy chọn bổ sung 100 triệu đô la dành cho người mua ban đầu trong một thời gian giới hạn.
Đợt chào bán, dự kiến kết thúc vào ngày 17/6/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Các ghi chú, nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm của MicroStrategy, sẽ có lãi suất 2,25% mỗi năm, phải trả nửa năm một lần và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2032, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn theo các điều khoản.
Trong một số điều kiện nhất định, sau ngày 20 tháng 6 năm 2029, MicroStrategy có thể mua lại các ghi chú bằng tiền mặt với 100% số tiền gốc cộng với lãi tích lũy. Chủ sở hữu ghi chú có quyền yêu cầu MicroStrategy mua lại ghi chú của họ vào ngày 15 tháng 6 năm 2029 hoặc khi xảy ra các sự kiện cụ thể với cùng một mức giá.
Các ghi chú sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy, hoặc kết hợp chúng, theo quyết định của công ty. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 0,4894 cổ phiếu trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương ứng với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 2.043,32 đô la mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ này có thể được điều chỉnh trong một số trường hợp nhất định.
MicroStrategy ước tính số tiền thu được ròng từ đợt chào bán là khoảng 687,8 triệu đô la, tương đương 786,0 triệu đô la nếu tùy chọn ghi chú bổ sung được thực hiện đầy đủ, sau khi trừ đi chiết khấu, hoa hồng và chi phí chào bán ước tính. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để có được bitcoin bổ sung và cho các mục đích chung của công ty.
Các ghi chú, cũng như cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy có khả năng được phát hành khi chuyển đổi, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và trừ khi được đăng ký, không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không được miễn các yêu cầu đăng ký đó.
Thông tin được báo cáo dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, MicroStrategy Incorporated đã là chủ đề của một số phát triển quan trọng. Công ty đã nhận được xếp hạng Outperform từ Bernstein SocGen Group, trích dẫn chiến lược Bitcoin mạnh mẽ của công ty và dự kiến phí bảo hiểm 50% cho Giá trị tài sản ròng Bitcoin vào năm 2025.
Ngoài ra, MicroStrategy tuyên bố ý định mua lại hoàn toàn 0,750% Convertible Senior Notes đến hạn vào năm 2025, với tổng số tiền gốc là 650 triệu đô la. Động thái này sẽ giải quyết tất cả các ghi chú nổi bật hiện đang được nắm giữ bởi các nhà đầu tư.
Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Mua trên MicroStrategy và nâng mục tiêu giá lên 2.047 đô la, dựa trên cách tiếp cận chiến lược của công ty để tận dụng tài sản kỹ thuật số và triển vọng lạc quan cho Bitcoin.
Hơn nữa, MicroStrategy đã được đưa vào chỉ số thế giới toàn quốc của MSCI, một sự phát triển ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và quản lý quỹ toàn cầu. Những phát triển gần đây phản ánh sự tham gia tích cực của công ty vào các chiến lược tài chính và sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường Bitcoin.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Quyết định gần đây của MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR) về việc tăng quy mô chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi phản ánh một động thái chiến lược để củng cố vị thế tài chính của nó. Sáng kiến mua thêm bitcoin báo hiệu công ty tiếp tục đầu tư vào tiền điện tử như một phần cốt lõi trong mô hình kinh doanh của mình. Dưới đây là một số số liệu và mẹo chính từ InvestingPro có thể giúp các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty:
Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng MicroStrategy tự hào có Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 77,12% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy khả năng duy trì doanh thu mạnh mẽ sau khi khấu trừ giá vốn hàng bán. Mặc dù vậy, Tăng trưởng doanh thu của công ty trong cùng kỳ ở mức -2,45%, cho thấy sự thu hẹp nhẹ. Hơn nữa, biên thu nhập hoạt động ở mức -60,96%, làm nổi bật những thách thức trong việc quản lý chi phí hoạt động liên quan đến doanh thu.
Một trong những mẹo InvestingPro đáng chú ý cho MicroStrategy là tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty, có thể cung cấp một số đệm chống lại những cơn gió ngược tài chính. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, cho thấy những lo ngại tiềm ẩn về lợi nhuận trong tương lai của công ty.
Đối với các nhà đầu tư muốn nghiên cứu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của MicroStrategy, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có thêm 15 mẹo InvestingPro có sẵn, có thể đặc biệt hữu ích để hiểu các chiến lược tài chính phức tạp và vị thế thị trường của công ty. Để khám phá thêm những điều này, hãy truy cập trang MicroStrategy của InvestingPro . Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.