MicroStrategy định giá 563,4 triệu đô la chào bán cổ phiếu

TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), được biết đến với lượng nắm giữ Bitcoin đáng kể và lợi nhuận đáng chú ý 578% trong năm qua, đã định giá đợt chào bán ra công chúng 7,3 triệu cổ phiếu với giá 8,00% Cổ phiếu ưu đãi Vĩnh viễn Series A ở mức 80 đô la mỗi cổ phiếu. Với vốn hóa thị trường là 84,88 tỷ USD, công ty hiện có vẻ được định giá quá cao một chút theo phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro. Việc bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 2 năm 2025, với các điều kiện đóng cửa thông thường.

Công ty dự kiến số tiền thu được ròng khoảng 563,4 triệu đô la, sau khi bảo lãnh giảm giá, hoa hồng và chi phí chào bán ước tính. Các quỹ này dành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm mua lại Bitcoin và tăng cường vốn lưu động. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, mặc dù tỷ lệ hiện tại của các nghĩa vụ ngắn hạn 0MicroStrategy vượt quá tài sản lưu động.

Cổ phiếu ưu đãi thực hiện vĩnh viễn của MicroStrategy sẽ có ưu tiên thanh lý là 100 đô la cho mỗi cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức tích lũy là 8,00% mỗi năm. Cổ tức dự kiến sẽ được trả hàng quý bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2025 và có thể được phân phối bằng tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A hoặc kết hợp chúng, theo quyết định của công ty.

Các cổ đông sẽ được phép chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thực hiện vĩnh viễn của họ thành cổ phiếu phổ thông loại A với tỷ lệ ban đầu là 0,1000 cổ phiếu cho mỗi cổ phiếu prMicroStrategy, tương đương với giá chuyển đổi là 1.000,00 đô la cho mỗi cổ phiếu loại A. Tỷ lệ này có thể được điều chỉnh do các sự kiện cụ thể.

MicroStrategy có quyền mua lại tất cả cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi thực hiện vĩnh viễn nếu tổng ưu đãi thanh lý giảm xuống dưới 25% số tiền phát hành hoặc nếu một số sự kiện liên quan đến thuế xảy ra. Mua lại pMicroStrategy bằng với ưu tiên thanh lý cộng với bất kỳ cổ tức tích lũy và chưa thanh toán nào.

Trong trường hợp có thay đổi cơ bản, như được định nghĩa trong giấy chứng nhận chỉ định, các cổ đông có thể buộc MicroStrategy mua lại cổ phiếu ưu đãi đình công vĩnh viễn của họ theo ưu tiên thanh lý cộng với bất kỳ cổ tức tích lũy nào.

Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán là Barclays, Moelis & Company LLC, BTIG, TD Cowen và Keefe, Bruyette & Woods, với AmeriVet, Bancroft Capital và The B MicroStrategy any là đồng quản lý MicroStrategy p>Việc chào bán được thực hiện thông qua một tuyên bố đăng ký trên kệ nộp cho SEC. Bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo có sẵn trên trang web của SEC hoặc trực tiếp từ các công ty quản lý. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng báo cáo thu nhập tiếp theo của MicroStrategy được lên kế hoạch vào ngày 5 tháng 2 năm 2025. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và phân tích chi tiết của MicroStrategy, bao gồm 13 ProTips bổ sung và các chỉ số MicroStrategyn toàn diện, hãy khám phá báo cáo nghiên cứu độc quyền của InvestingPro, một phần trong phạm vi bảo hiểm của họ về hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời MicroStrategy Incorporatedcurities. Nó dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí MicroStrategy rategy I MicroStrategy br>

Trong một tin tức gần đây khác, MicroStrategy Incorporated đã tiết lộ chi tiết giá cho việc chào bán cổ phiếu ưu đãi đình công vĩnh viễn ở mức 80,00 đô la mỗi cổ phiếu, với việc bán 7.300.000 cổ phiếu. Giao dịch MicroStrategy thu được khoảng 563,4 triệu đô la, sẽ được phân bổ cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc mua bitcoin. Các nhà đầu tư được hứa hẹn tỷ lệ cổ tức hàng năm là 8,00%, với tùy chọn chuyển đổi cổ phiếu của họ thành cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy.

Trong một động thái đã được chứng minh là mang tính biến đổi, MicroStrategy đã củng cố cam kết của mình đối với Bitcoin bằng cách mua thêm 10.107 BTC, trị giá hơn 1 đô la Chủ tịch công ty MicroStrategy, Michael Saylor, đã được công nhận vì vai trò của mình trong việc khởi xướng xu hướng áp dụng Bitcoin như một tài sản kho bạc giữa các công ty đại chúng.

MicroStrategy cũng đã công bố bản cập nhật cho MicroStrategy ONE, nền tảng hỗ trợ AI của mình. Bản cập nhật tập trung vào việc cá nhân hóa trải nghiệm AI, cho phép bot Auto AI cung cấp các cuộc trò chuyện giống con người hơn bằng cách hiểu các câu hỏi mơ hồ thông qua ngữ cảnh và lịch sử người dùng.

Trong khi đó, quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy đã tăng mức độ tiếp xúc gián tiếp với Bitcoin lên 153% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 3.821 BTC. Sự tăng trưởng tiếp xúc với Bitcoin này đến thông qua các khoản đầu tư vào các công ty như MicroStrategy, công ty dẫn đầu các khoản đầu tư liên quan đến Bitcoin của quỹ. Đây là những phát triển gần đây định hình bối cảnh tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.