MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR), được biết đến với các khoản đầu tư vào Bitcoin, đã công bố kế hoạch phát hành 500 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2032 cho những người mua tổ chức đủ điều kiện, với khả năng bổ sung 75 triệu đô la tùy thuộc vào việc mua ban đầu. Việc chào bán riêng lẻ này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và không có gì đảm bảo về việc hoàn thành hoặc các điều khoản của nó.
Các ghi chú, nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm đối với MicroStrategy, sẽ tăng lãi nửa năm một lần và được thiết lập để đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2032, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn theo các điều khoản của chúng. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2029, MicroStrategy có thể chọn đổi các ghi chú thành tiền mặt, toàn bộ hoặc một phần, miễn là đáp ứng một số điều kiện nhất định. Những người nắm giữ ghi chú cũng sẽ có tùy chọn bán lại ghi chú của họ cho công ty vào ngày 15 tháng 6 năm 2029.
Việc chuyển đổi các ghi chú thành cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy, tiền mặt hoặc kết hợp chúng, là theo quyết định của công ty. Việc chuyển đổi này tuân theo các điều kiện và khung thời gian cụ thể, với tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản khác sẽ được thiết lập tại thời điểm định giá của đợt chào bán.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này để mua thêm Bitcoin và cho các mục đích chung của công ty. Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông loại A có thể được phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang và không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
MicroStrategy tự định vị mình là công ty phát triển Bitcoin đầu tiên trên thế giới, tận dụng các hoạt động kinh doanh và chiến lược tài chính để hỗ trợ sự phát triển của mạng Bitcoin. Công ty cũng phát triển phần mềm phân tích doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI và các ứng dụng Bitcoin, nhằm tích hợp những đổi mới công nghệ của mình với mô hình kinh doanh tập trung vào Bitcoin.
Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ MicroStrategy Incorporated.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.