DALLAS - Matador Resources Company (NYSE: MTDR), một công ty năng lượng độc lập, đã công bố ý định chào bán 800 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2032, nhằm mua lại 5.875% trái phiếu cao cấp hiện có đến hạn vào năm 2026. Thông báo, được đưa ra ngày hôm nay, phụ thuộc vào điều kiện thị trường và được hướng đến những người mua đủ điều kiện trong một đợt phát hành riêng lẻ.
Theo công ty, số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ được sử dụng chủ yếu để tài trợ cho việc mua lại khoảng 699,2 triệu đô la tổng số tiền gốc chưa thanh toán của các ghi chú năm 2026.
Điều này sẽ được thực hiện thông qua một đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt, cùng với phí bảo hiểm, phí và chi phí liên quan. Bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được phân bổ cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm mua lại và trả nợ các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng của Matador.
Matador đã nói rõ rằng nếu có bất kỳ ghi chú năm 2026 nào còn lại sau khi chào thầu, công ty có kế hoạch đáp ứng và giải phóng các ghi chú còn lại tuân thủ các điều khoản giao kèo điều chỉnh chúng. Hồ sơ mời thầu đang được thực hiện theo đúng hồ sơ chào mua và thông báo liên quan về việc giao hàng đảm bảo, cả hai đều có ngày 26/3/2024.
Các ghi chú mới và các bảo lãnh liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký. Những người mua ban đầu có thể bán lại các ghi chú mới cho người mua tổ chức đủ điều kiện hoặc cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ trong một số điều kiện nhất định.
Matador chủ yếu tham gia vào việc thăm dò, phát triển, sản xuất và mua lại tài nguyên dầu và khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ. Hoạt động của công ty tập trung ở các khu vực giàu dầu và chất lỏng của Wolfcamp và Bone Spring ở lưu vực Delaware, đá phiến Eagle Ford ở Nam Texas, và đá phiến Haynesville và Thung lũng bông ở Tây Bắc Louisiana. Matador cũng điều hành các hoạt động giữa dòng để hỗ trợ các hoạt động thăm dò và sản xuất của mình.
Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến triển vọng kinh doanh và tài chính của Matador, liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự đoán. Công ty đã nhấn mạnh rằng thông cáo báo chí này dựa trên kỳ vọng hiện tại và không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Matador Resources Company (NYSE: MTDR) điều hướng vùng nước tài chính với thông báo gần đây để cung cấp các ghi chú không có bảo đảm cao cấp, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số hiệu suất của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Matador có vốn hóa thị trường khoảng 8,19 tỷ USD, phản ánh vị thế của nó trong lĩnh vực năng lượng. Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) của công ty ở mức 9,67, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị đang tìm kiếm các cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp trên thị trường hiện nay.
Các nhà đầu tư cũng đang chú ý đến tăng trưởng doanh thu của Matador, cho thấy mức tăng hàng quý là 17,29% trong quý 1 năm 2023. Điều này có thể báo hiệu một xu hướng tích cực trong hiệu quả hoạt động của công ty, có thể thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư trong bối cảnh các động thái tài chính gần đây của họ. Hơn nữa, với Biên lợi nhuận gộp là 80,61% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, Matador thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận trong hoạt động của mình.
Chuyển sang InvestingPro Tips, đáng chú ý là Matador đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, điều này có thể được các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 98,78% mức đỉnh này, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ gần đây. Đối với những người đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các mẹo bổ sung, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về Tài nguyên Matador. Hiện tại, có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/MTDR. Để làm phong phú thêm trải nghiệm nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.