MARA hoàn tất phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 950 triệu USD

MIAMI - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc hoàn tất đợt phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,00% đáo hạn năm 2032 với tổng giá trị 950 triệu USD. Giao dịch này đã được hoàn tất vào ngày 25 tháng 7 năm 2025. Công ty, với giá trị vốn hóa thị trường đạt 6,07 tỷ USD và doanh thu 12 tháng gần nhất là 705 triệu USD, đang đối mặt với những thách thức tài chính đáng kể theo phân tích của InvestingPro, cho thấy những lo ngại về khả năng trả nợ.

Công ty năng lượng số và cơ sở hạ tầng này đã bán trái phiếu cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán. MARA cũng đã cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 200 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày.

Số tiền thu ròng từ việc bán trái phiếu đạt khoảng 940,5 triệu USD sau khi trừ chiết khấu và hoa hồng. Công ty đã phân bổ 18,3 triệu USD để mua lại khoảng 19,4 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 1,00% hiện có đáo hạn năm 2026, và 36,9 triệu USD cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn với một số tổ chức tài chính. Việc huy động vốn này diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tỷ lệ thanh toán hiện hành của công ty là 0,79, cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản. Truy cập để nhận thêm 12+ ProTips quan trọng và phân tích toàn diện với gói đăng ký InvestingPro.

Theo tuyên bố của công ty dựa trên thông cáo báo chí, MARA dự định sử dụng số tiền còn lại để mua thêm bitcoin và cho các mục đích công ty nói chung.

Các trái phiếu này là nghĩa vụ cao cấp, không được đảm bảo, sẽ không mang lại lãi suất thường xuyên, và số tiền gốc sẽ không tích lũy. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2032, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn.

Các trái phiếu có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của MARA, hoặc kết hợp cả hai, theo lựa chọn của công ty. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 49,3619 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD tiền gốc, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 20,2585 USD mỗi cổ phiếu.

MARA đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn được thương lượng riêng với giá trần ban đầu khoảng 24,14 USD mỗi cổ phiếu, thể hiện mức phí bảo hiểm 40% so với giá cổ phiếu trung bình có trọng số của công ty là 17,2413 USD vào ngày 23 tháng 7 năm 2025.

Các trái phiếu và cổ phiếu tiềm năng có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Với hệ số beta là 6,55, cổ phiếu của MARA thể hiện sự biến động đáng kể so với thị trường. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của MARA có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, MARA Holdings, Inc. đã thông báo về việc định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 950 triệu USD đáo hạn năm 2032. Đợt phát hành này bao gồm quyền chọn cho các bên mua ban đầu để mua thêm 200 triệu USD, với các trái phiếu không được đảm bảo và không có lãi suất. Ngoài ra, MARA Holdings trước đó đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 850 triệu USD, với quyền chọn mua thêm 150 triệu USD, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Trong các cập nhật từ các nhà phân tích, Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá cho MARA lên 26 USD, trích dẫn việc công ty tập trung vào khai thác bitcoin và vị thế kho bạc đáng kể của họ. UBS cũng đã tăng mục tiêu giá cho MARA lên 203 USD, dựa trên kỳ vọng về lợi nhuận lọc dầu cao hơn. UBS đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý hai năm 2025 xuống còn 3,03 USD, thấp hơn so với dự đoán chung của thị trường. Những diễn biến này phản ánh giai đoạn chiến lược tài chính tích cực và sự quan tâm của các nhà phân tích đối với MARA Holdings.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.