MARA định giá đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 950 triệu USD

MIAMI - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA), một công ty khai thác tiền điện tử với giá trị vốn hóa thị trường 6,19 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc định giá đợt chào bán mở rộng trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,00% trị giá 950 triệu USD đáo hạn năm 2032, với quyền chọn cho các nhà mua ban đầu mua thêm tối đa 200 triệu USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang đốt tiền mặt nhanh chóng, khiến đợt chào bán này đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của họ.

Các trái phiếu không lãi suất này sẽ được bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán, dự kiến hoàn tất vào ngày 25 tháng 7 năm 2025. Trái phiếu sẽ là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2032, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc chuộc lại sớm hơn.

Người nắm giữ trái phiếu có thể chuyển đổi tài sản của họ thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông MARA, hoặc kết hợp theo lựa chọn của công ty. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được ấn định ở mức 49,3619 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, có thể điều chỉnh.

MARA dự kiến thu về khoảng 940,5 triệu USD, hoặc 1,14 tỷ USD nếu quyền chọn mua thêm được thực hiện đầy đủ. Công ty dự định sử dụng khoảng 18,3 triệu USD để mua lại khoảng 19,4 triệu USD trái phiếu chuyển đổi 1,00% hiện có đáo hạn năm 2026, phần còn lại sẽ được phân bổ cho các giao dịch mua quyền chọn có giới hạn với chi phí 36,9 triệu USD, mua bitcoin và các mục đích công ty chung. Việc huy động vốn này diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi phân tích của InvestingPro cho thấy tỷ lệ hiện tại của công ty là 0,79, cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản.

Liên quan đến đợt chào bán, MARA đã tham gia vào các giao dịch mua quyền chọn có giới hạn với các nhà mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ, dự kiến sẽ giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ việc chuyển đổi. Giá trần ban đầu được ấn định ở mức 24,14 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 40% so với giá trung bình theo khối lượng của MARA vào ngày 23 tháng 7.

Trái phiếu và cổ phiếu phổ thông liên quan sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty. Để có phân tích toàn diện về cấu trúc nợ và các chỉ số sức khỏe tài chính của MARA, bao gồm 14 ProTips quan trọng và mô hình định giá chi tiết, hãy truy cập InvestingPro, nơi bạn có thể tiếp cận Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ bao gồm những điều thực sự quan trọng cho các quyết định đầu tư sáng suốt.

Trong các tin tức gần đây khác, MARA Holdings, Inc. đã công bố kế hoạch chào bán 850 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2032 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty cũng cung cấp quyền chọn cho các nhà mua ban đầu mua thêm 150 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày sau khi phát hành. Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá cho MARA Holdings lên 26 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trích dẫn việc công ty tập trung vào khai thác bitcoin. UBS cũng tăng mục tiêu giá cho MARA lên 203 USD, cho rằng sự tăng trưởng này là do thu nhập tinh chế cao hơn và điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý hai năm 2025 lên 3,03 USD. Ngoài ra, Marathon Digital đã bổ nhiệm ông Nir Rikovitch làm Giám đốc Sản phẩm để tăng cường chiến lược sản phẩm và nỗ lực thương mại hóa của công ty. Những phát triển này phản ánh các hoạt động chiến lược và tài chính đang diễn ra trong MARA Holdings.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.