MAA định giá 350 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp

GERMANTOWN, Tenn. - Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) với vốn hóa thị trường là 19 tỷ đô la và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 158,33 đô la, đã công bố giá của một trái phiếu không có bảo đảm cao cấp trị giá 350 triệu đô la thông qua quan hệ đối tác điều hành của mình, Mid-America Apartments, L.P. (MAALP). Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính TỐT, cho thấy hiệu suất hoạt động vững chắc. Các trái phiếu, có lãi suất 4,950%, sẽ đến hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2035 và đã được định giá ở mức 99,170% số tiền gốc của chúng. Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 12 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

MAALP có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để hoàn trả các khoản vay hiện có theo chương trình thương phiếu không có bảo đảm của mình. Với tổng nợ là 4,9 tỷ đô la, việc tái cấp vốn này diễn ra vào thời điểm dữ liệu của InvestingPro cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động. Các khoản tiền còn lại, nếu có, dành cho các mục đích chung của công ty. Chúng có thể bao gồm trả nợ và tài trợ cho việc mua lại, phát triển và tái phát triển các cộng đồng chung cư.

Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán bao gồm Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Truist Securities, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc. và KeyBanc Capital Markets Inc. Cố vấn pháp lý cho MAALP được cung cấp bởi Bass, Berry & Sims PLC, trong khi Sidley Austin LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho các nhà bảo lãnh phát hành.

Việc chào bán này là một phần của tuyên bố đăng ký kệ trước đây đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, kể từ đó đã có hiệu lực. Chứng khoán được cung cấp bằng bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo, có thể lấy từ các nhà bảo lãnh quản lý.

MAA là một công ty S&P 500 chuyên về sở hữu, quản lý, mua lại, phát triển và tái phát triển các cộng đồng căn hộ chất lượng, chủ yếu nằm ở các khu vực Đông Nam, Tây Nam và Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ.

Thông báo bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến kỳ vọng cho các giai đoạn trong tương lai, chẳng hạn như việc kết thúc đợt chào bán và mục đích sử dụng số tiền thu được. Những tuyên bố này phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì dự đoán.

Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các tờ tiền. Việc bán các ghi chú sẽ không được thực hiện ở các khu vực pháp lý mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy.

Trong một tin tức gần đây khác, Cộng đồng Căn hộ Trung Mỹ (MAA) đã công bố kết quả quý 3 vững chắc, vượt quá hướng dẫn về Quỹ cốt lõi từ Hoạt động (FFO) trên mỗi cổ phiếu với FFO cốt lõi được báo cáo là 2,21 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty cũng nhấn mạnh một đường ống phát triển kỷ lục trị giá 978 triệu đô la. Sức khỏe tài chính của MAA được thúc đẩy bởi tỷ lệ lấp đầy mạnh mẽ và chi phí hoạt động thuận lợi.

Những phát triển gần đây cho thấy MAA tái khẳng định hướng dẫn FFO cốt lõi cả năm ở mức 8,88 USD/cổ phiếu. Ban lãnh đạo của công ty dự kiến một môi trường cho thuê mạnh mẽ hơn vào mùa xuân năm 2025 do dự kiến sẽ có sự vừa phải trong việc cung cấp nguồn cung mới. Tuy nhiên, MAA cũng đã ghi nhận những thách thức như tỷ lệ gia hạn thấp ở Austin và chi phí liên quan đến bão dự kiến từ 9 triệu đến 10 triệu đô la cho năm hiện tại.

Các nhà phân tích từ BMO Capital Markets, Goldman Sachs, Morgan Stanley và Truist Securities đã tham gia thảo luận trong cuộc gọi thu nhập, đặt ra câu hỏi về chi phí liên quan đến bão, chênh lệch cho thuê, cơ hội mua lại và động lực thị trường. Ban lãnh đạo của MAA đã giải quyết những lo ngại này, bày tỏ sự lạc quan về chiến lược đa dạng của công ty để điều hướng chu kỳ cung cấp và duy trì các nguyên tắc cơ bản hoạt động mạnh mẽ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.