Ông Trump áp thuế 10% đối với gỗ xẻ và 25% đối với thiết bị nhà bếp
SAN JOSE - Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE), nhà sản xuất sản phẩm quang học và photonic với giá trị vốn hóa thị trường 9,4 tỷ USD, đã định giá 1,1 tỷ USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2032 trong một đợt phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, theo thông cáo báo chí. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì vị thế tài chính mạnh với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.
Các trái phiếu, sẽ mang lãi suất 0,375% mỗi năm được thanh toán nửa năm một lần, dự kiến sẽ được thanh toán vào ngày 8 tháng 9 năm 2025. Các nhà mua ban đầu có quyền chọn 13 ngày để mua thêm 165 triệu USD trái phiếu.
Lumentum dự định sử dụng khoảng 88,7 triệu USD từ số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu. Công ty cũng sẽ phân bổ khoảng 843,8 triệu USD để mua lại khoảng 581,1 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 0,50% hiện có đáo hạn năm 2026.
Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty nói chung, bao gồm trả nợ tiềm năng, chi tiêu vốn và vốn lưu động.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu cho các trái phiếu là 5,3257 cổ phiếu thường trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 187,77 USD mỗi cổ phiếu. Con số này cao hơn 40% so với giá cổ phiếu được báo cáo lần cuối của công ty là 134,12 USD vào ngày 3 tháng 9 năm 2025. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 137,10 USD, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy điều kiện mua quá mức. Nhận phân tích định giá chi tiết và truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện về Lumentum và hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ khác trên InvestingPro.
Các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi trong các điều kiện cụ thể trước ngày 15 tháng 12 năm 2031, và bất cứ lúc nào sau đó cho đến hai ngày giao dịch trước khi đáo hạn. Lumentum có thể mua lại các trái phiếu vào hoặc sau ngày 20 tháng 3 năm 2029, nếu giá cổ phiếu của công ty đạt ít nhất 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhà sản xuất sản phẩm quang học và photonic lưu ý rằng các trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Trong các tin tức gần đây khác, Lumentum Holdings Inc. đã công bố đợt phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 1,1 tỷ USD đáo hạn năm 2032, nhằm vào các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty cũng cung cấp quyền chọn cho các nhà mua ban đầu để mua thêm 165 triệu USD trái phiếu, với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần. Trong các cập nhật về hiệu suất tài chính, kết quả quý 4 năm tài chính 2026 của Lumentum đã vượt cả kỳ vọng của các nhà phân tích và hướng dẫn đã điều chỉnh của công ty, nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ đối với các thành phần datacom. Sau những kết quả này, Stifel đã nâng mục tiêu giá cho Lumentum lên 132 USD, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Wolfe Research tăng mục tiêu lên 150 USD, trích dẫn sự tăng trưởng trong lưu lượng quang học do trí tuệ nhân tạo. BofA Securities đã nâng cấp xếp hạng cổ phiếu của Lumentum từ Kém hiệu quả lên Trung lập, lưu ý tiềm năng tăng trưởng doanh thu có thể đạt được các mục tiêu trung và dài hạn trước các ước tính trước đó. Những phát triển này nhấn mạnh sự quan tâm và niềm tin liên tục vào hiệu suất thị trường và triển vọng tương lai của Lumentum.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.