Longevity Health sáp nhập THPlasma trong thương vụ hoán đổi cổ phiếu

PITTSBURGH - Longevity Health Holdings, Inc. (NASDAQ:XAGE) đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc ký kết thỏa thuận sáp nhập chính thức với True Health Inc., đơn vị điều hành THPlasma, trong một giao dịch hoán đổi cổ phiếu định giá THPlasma ở mức 59 triệu USD cùng khoản thưởng 20 triệu USD gắn liền với hiệu quả tài chính. Thương vụ này diễn ra khi cổ phiếu của Longevity đang có đà tăng trưởng với mức tăng 14% trong tuần qua, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của công ty chỉ đạt 3,98 triệu USD sau một năm đầy thách thức.

Công ty thu thập huyết tương này đang vận hành năm trung tâm trên khắp New Jersey và Pennsylvania, với kế hoạch mở rộng. Theo thông báo sáp nhập, THPlasma đã đạt lợi nhuận tiền mặt trong năm tài chính 2024 và dự kiến đạt doanh thu 10 triệu USD cho năm tài chính 2025, tăng lên 32 triệu USD trong năm tài chính 2026. Tiềm năng tăng trưởng này xuất hiện khi các chỉ số tài chính hiện tại của Longevity còn nhiều dư địa cải thiện, với InvestingPro báo cáo doanh thu 12 tháng gần nhất đạt 0,56 triệu USD và EBITDA âm 5,04 triệu USD. Muốn có thông tin sâu hơn? InvestingPro cung cấp thêm 8 điểm chính về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của XAGE.

Sau khi hoàn tất giao dịch, dự kiến vào quý 4 năm 2025, công ty hợp nhất sẽ tiếp tục giao dịch trên Nasdaq dưới mã XAGE. Ông Rajiv Shukla, hiện là Chủ tịch và CEO của Longevity, sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch điều hành, trong khi ông George Chi, Nhà sáng lập và CEO của THPlasma, sẽ trở thành Đồng Chủ tịch và CEO.

"Chúng tôi rất vui mừng thông báo một điểm bước ngoặt quan trọng trong hành trình tạo giá trị cho cổ đông," ông Shukla đã phát biểu trong thông cáo báo chí. "Việc sáp nhập với một doanh nghiệp đang tăng trưởng nhanh chóng, có lợi nhuận tiền mặt được định giá ở mức hệ số hấp dẫn sẽ mang lại lợi ích cho cổ đông của chúng tôi."

Giao dịch định giá cổ phiếu Longevity ở mức 3,00 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 12% so với giá đóng cửa ngày 11 tháng 7. THPlasma được định giá ở mức 2,5 lần doanh thu dự kiến cho năm tài chính 2026 bao gồm cả khoản thưởng.

Theo thông báo, THPlasma đã đảm bảo các thỏa thuận bán hàng trị giá 100 triệu USD doanh số hàng năm. Công ty nhằm mục đích giải quyết tình trạng thiếu hụt huyết tương và các liệu pháp từ huyết tương tại Hoa Kỳ.

Longevity cũng thông báo về việc chấm dứt thỏa thuận giao dịch 20/20 BioLabs đã lên kế hoạch trước đó.

Thương vụ sáp nhập đã nhận được sự chấp thuận nhất trí từ hội đồng quản trị của cả hai công ty và vẫn phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông cùng các điều kiện đóng cửa thông thường khác. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu của Longevity hiện tại có vẻ được định giá hơi cao, mặc dù việc sáp nhập có thể tạo ra các cơ hội giá trị mới cho các nhà đầu tư.

Trong tin tức gần đây khác, Longevity Health Holdings, Inc. đã thông báo về việc bán 479.621 cổ phiếu phổ thông, huy động được khoảng 1,96 triệu USD. Giao dịch này, được thực hiện thông qua chào bán cổ phiếu trên thị trường với giá trung bình 4,08 USD mỗi cổ phiếu, dự kiến sẽ kéo dài nguồn tiền mặt của công ty đến quý đầu tiên của năm tài chính 2026. Công ty cũng đang tiến tới đề xuất sáp nhập với 20/20 BioLabs, đơn vị chuyên về các xét nghiệm phát hiện sớm bệnh mãn tính. Việc sáp nhập này dự kiến sẽ nâng cao dòng sản phẩm của XAGE và có khả năng đáp ứng các yêu cầu niêm yết ban đầu của Nasdaq. Ông Rajiv Shukla, Chủ tịch và CEO của XAGE, lưu ý rằng đợt chào bán thành công phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào chiến lược tăng trưởng của họ. 20/20 BioLabs dự định giới thiệu xét nghiệm máu mới để theo dõi viêm mãn tính trong quý này. Tuy nhiên, có những rủi ro và bất ổn liên quan đến việc sáp nhập, bao gồm khả năng nó có thể không được hoàn thành như kế hoạch. Các nhà đầu tư được khuyến nghị đọc các tài liệu liên quan đã nộp cho SEC để biết thêm thông tin về giao dịch.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.