CARLSBAD, California - Lineage Cell Therapeutics, Inc. (NYSE American: LCTX), một công ty công nghệ sinh học chuyên về các liệu pháp tế bào đồng loại, đã ký kết các thỏa thuận cuối cùng cho một đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký, đảm bảo 30 triệu đô la trả trước với khả năng nhận thêm 36 triệu đô la khi thực hiện chứng quyền. Các thỏa thuận liên quan đến việc bán khoảng 39,5 triệu cổ phiếu phổ thông và chứng quyền đi kèm cho một số nhà đầu tư tổ chức tập trung vào chăm sóc sức khỏe và Broadwood Partners, LP, một chi nhánh của thành viên hội đồng quản trị Lineage Neal Bradsher.
Giá mua kết hợp cho mỗi cổ phiếu phổ thông và chứng quyền tương ứng được đặt ở mức 0,76 đô la. Chứng quyền có thể được thực hiện ở mức 0,91 đô la cho mỗi cổ phiếu, bắt đầu từ sáu tháng sau khi phát hành và hết hạn vào ba năm sớm hơn sau ngày thực hiện hoặc 90 ngày sau khi công bố công khai phiên tòa giai đoạn 2 hoặc 3 cho OpRegen®. Tuy nhiên, chứng quyền được phát hành cho Broadwood sẽ có thể được thực hiện sau đó, kể từ ngày phát hành chờ sự chấp thuận của cổ đông hoặc sáu tháng sau khi chứng quyền được phát hành cho các nhà đầu tư khác.
Việc chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 21 tháng 11 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Việc đóng chào bán cho Broadwood tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông tuân thủ các quy tắc của NYSE American và các điều kiện tương tự.
Lineage dự đoán khoảng 24 triệu đô la tổng số tiền thu được từ các nhà đầu tư tổ chức và 6 triệu đô la từ Broadwood, trước phí đại lý giới thiệu và chi phí chào bán. Nếu tất cả các chứng quyền được thực hiện bằng tiền mặt, tổng số tiền thu được có thể đạt thêm 36 triệu đô la. Số tiền thu được ròng dành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động, nghiên cứu và phát triển.
Chứng khoán được chào bán theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 7 tháng 3 năm 2024 và được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 14 tháng 5 năm 2024. H.C. Wainwright & Co. là đại lý phát hành độc quyền cho đợt chào bán.
Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng như không có bất kỳ giao dịch bán nào ở các khu vực pháp lý mà đề nghị, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy.
Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Lineage Cell Therapeutics, Inc.
Trong một tin tức gần đây khác, Lineage Cell Therapeutics, một công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng, đã chứng kiến những phát triển đáng kể. Boral Capital, một công ty phân tích độc lập, đã đưa ra xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty, đặt mục tiêu giá ở mức 3,00 đô la. Sự chứng thực này được đưa ra trong ánh sáng của cách tiếp cận sáng tạo của công ty đối với các liệu pháp tế bào cho các bệnh thoái hóa và tiềm năng đầy hứa hẹn của nó trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
Lineage Cell Therapeutics đã báo cáo hiệu suất quý 3 vững chắc, với những tiến bộ trong các chương trình lâm sàng OpRegen và OPC1, và những phát triển đáng kể trong khả năng sản xuất cho các liệu pháp tế bào. Báo cáo tài chính quý 3 của công ty tiết lộ 32,7 triệu đô la tiền mặt, 3,8 triệu đô la doanh thu và giảm lỗ ròng xuống còn 3 triệu đô la.
Công ty cũng đang đạt được những bước tiến với FDA về chương trình OPC1 đối với chấn thương tủy sống và dự kiến hoàn thành việc xem xét sửa đổi IND đối với OPC1 vào quý 1 năm 2025. Quan hệ đối tác với Genentech trong chương trình OpRegen cho AMD khô cho thấy sự gia tăng đầu tư và cam kết. Lineage Cell Therapeutics nhằm mục đích chứng minh sản xuất vật liệu GMP có thể mở rộng trong năm tới.
Bất chấp một số thách thức liên lạc với FDA, công ty vẫn lạc quan về quỹ đạo tương lai và khả năng xác nhận công nghệ của họ thông qua các nghiên cứu đang diễn ra. Thành công của OpRegen có thể đẩy nhanh sự phát triển của các chương trình đường ống khác, bao gồm cả ReSonance. Đây là những phát triển gần đây từ Lineage Cell Therapeutics.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Đợt chào bán trực tiếp được đăng ký trị giá 30 triệu đô la gần đây của Lineage Cell Therapeutics diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với công ty, theo dữ liệu của InvestingPro. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 8,72 triệu USD, giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ. Việc bơm tiền mặt này có thể cung cấp một động lực rất cần thiết cho các sáng kiến nghiên cứu và hoạt động của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ sụt giảm trong năm hiện tại, điều này phù hợp với quyết định huy động vốn của công ty thông qua đợt chào bán này. Ngoài ra, mẹo chỉ ra rằng Lineage Cell Therapeutics dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của khoản tài trợ này để duy trì các nỗ lực nghiên cứu và phát triển của mình.
Một lưu ý tích cực, một Mẹo InvestingPro khác tiết lộ rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn của mình, cho thấy tình hình tài chính tương đối ổn định bất chấp những thách thức. Điều này có thể mang lại một số đảm bảo cho các nhà đầu tư tham gia chào bán.
Đối với những độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho Lineage Cell Therapeutics, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.