Kronos Worldwide bán thêm 75 triệu euro trái phiếu cao cấp có đảm bảo

DALLAS - Kronos Worldwide, Inc. (NYSE:KRO), một công ty hiện đang giao dịch dưới Giá Trị Hợp Lý theo InvestingPro với vốn hóa thị trường 700 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty con thuộc sở hữu toàn phần của họ, Kronos International, Inc., đã đồng ý bán 75 triệu euro trái phiếu cao cấp có đảm bảo bổ sung với lãi suất 9,50% đáo hạn năm 2029 thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho các tổ chức.

Các trái phiếu này sẽ được phát hành như trái phiếu bổ sung cho 351.174.000 euro trái phiếu cao cấp có đảm bảo với lãi suất 9,50% đáo hạn năm 2029 đã được phát hành vào ngày 12 tháng 2 năm 2024 và 30 tháng 7 năm 2024. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mặc dù công ty đang gánh khoản nợ đáng kể 610,6 triệu USD, họ vẫn duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,79, cho thấy sức khỏe tài chính ngắn hạn vững chắc.

Theo thông cáo báo chí của công ty, các trái phiếu này đã được đăng ký mua vượt mức và được định giá ở mức phí phát hành 105%. Dự kiến số tiền thu được sẽ vào khoảng 78,8 triệu euro (khoảng 91,9 triệu USD theo tỷ giá hiện tại) trước khi trừ phí và chi phí.

Kronos dự định sử dụng số tiền thu được để thanh toán các khoản đến hạn theo Trái phiếu Cao cấp Có Đảm bảo 3,75% đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2025, hoặc để hoàn trả bất kỳ khoản nào đã rút từ khoản tín dụng quay vòng toàn cầu với Wells Fargo được sử dụng để hoàn trả các trái phiếu đó. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung.

Các trái phiếu sẽ được Kronos Worldwide và mỗi công ty con trong nước thuộc sở hữu toàn phần trực tiếp và gián tiếp của công ty bảo lãnh đầy đủ, tùy thuộc vào một số ngoại lệ. Chúng sẽ được đảm bảo bằng các quyền bảo đảm ưu tiên hàng đầu đối với một số tài sản của công ty.

Việc hoàn tất đợt chào bán dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng ngày 15 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Các trái phiếu và bảo lãnh liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ chỉ được bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và những người không phải là công dân Hoa Kỳ trong các giao dịch ngoài khơi.

Kronos Worldwide là nhà sản xuất và tiếp thị toàn cầu về bột màu titan dioxide được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp, phục vụ khoảng 3.000 khách hàng tại 100 quốc gia. Công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 16 năm liên tiếp, hiện đang cung cấp tỷ suất lợi nhuận 3,23%. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 30 chỉ số tài chính và thông tin bổ sung về hiệu suất và triển vọng của Kronos Worldwide.

Trong tin tức gần đây khác, Kronos Worldwide, Inc. đã thông báo họ đang theo đuổi việc chào bán riêng lẻ 75 triệu euro trái phiếu cao cấp có đảm bảo bổ sung với lãi suất 9,50% đáo hạn năm 2029 thông qua công ty con của mình, Kronos International, Inc. Những trái phiếu mới này sẽ có các điều khoản giống hệt với 351.174.000 euro trái phiếu hiện có đã phát hành, chỉ khác về ngày phát hành và giá. Ngoài ra, Kronos Worldwide đã mở rộng khoản tín dụng của mình từ 300 triệu USD lên 350 triệu USD thông qua bản sửa đổi thứ tư đối với thỏa thuận tín dụng hiện tại, với Wells Fargo Bank đóng vai trò là đại lý quản lý. Bản sửa đổi này cũng tăng hạn mức vay cho các công ty con châu Âu, Kronos Europe NV và Kronos Titan GmbH.

Trong một diễn biến riêng biệt, S&P Global Ratings đã hạ xếp hạng Kronos Acquisition Holdings Inc., có trụ sở tại Concord, Ontario, xuống ’CCC+’ từ ’B-’. Việc hạ xếp hạng là do các vấn đề về thanh khoản và thách thức hoạt động, đặc biệt là sau vụ hỏa hoạn tại kho hàng ở Conyers, Georgia vào tháng 9 năm 2024. Kronos báo cáo sự sụt giảm 30% về EBITDA và giảm 8,8% doanh thu trong quý đầu tiên của năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Những diễn biến này phản ánh bối cảnh tài chính và hoạt động hiện tại của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.