KKR ra mắt đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi trị giá 1,5 tỷ USD

NEW YORK - KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), một công ty đầu tư toàn cầu, đã tung ra một đợt chào bán trị giá 1,5 tỷ USD trong Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc Series D, với tùy chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 225 triệu USD để trang trải các khoản phân bổ quá mức. Động thái tài chính này, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, nhằm mục đích tăng cường năng lực đầu tư của KKR vào phân khúc Strategic Holdings. Công ty đã chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu tăng 41,57% trong mười hai tháng qua, mặc dù các nhà phân tích lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó.

Cổ phiếu ưu đãi, có giá 50 đô la mỗi cổ phiếu, được thiết lập để tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông vào hoặc khoảng ngày 1 tháng 3 năm 2028, trừ khi người nắm giữ chọn chuyển đổi sớm hơn. Các điều khoản cụ thể, bao gồm tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ cổ tức, sẽ được xác định tại thời điểm định giá. Đáng chú ý, KKR đã duy trì chi trả cổ tức trong 16 năm liên tiếp, với mức tăng trưởng cổ tức 6,06% trong năm ngoái.

Morgan Stanley & Co. LLC và KKR Capital Markets LLC đang quản lý việc chạy sổ cho đợt chào bán, đang được tiến hành theo một tuyên bố đăng ký có hiệu lực được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

KKR dự định chuyển số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này vào việc mua lại cổ phần bổ sung trong các công ty danh mục đầu tư cổ phần tư nhân cốt lõi và cho các mục đích chung của công ty.

Việc chào bán được thực hiện thông qua bản cáo bạch và bản cáo bạch sơ bộ bổ sung liên quan, có sẵn từ trang web của SEC hoặc trực tiếp từ các nhà quản lý sổ sách chung.

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến kỳ vọng của KKR, có thể chịu rủi ro, sự không chắc chắn và giả định. Đáng chú ý, các sự kiện hoặc kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì dự kiến do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả những yếu tố được nêu chi tiết trong hồ sơ định kỳ của KKR với SEC. Để phân tích toàn diện và thông tin chi tiết bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập các chỉ số tài chính chi tiết và 13 ProTips độc quyền khác thông qua nền tảng nghiên cứu mở rộng của InvestingPro .

Thông tin được trình bày trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ KKR & Co. Inc.

Trong một tin tức gần đây khác, KKR đã mua lại phần lớn cổ phần của Fujisoft, sở hữu 57,9% cổ phần sau khi một đợt chào mua công khai kết thúc. Việc mua lại này có thể dẫn đến việc Fujisoft bị hủy niêm yết nếu gia đình người sáng lập, nắm giữ 17% cổ phần, đồng ý bán cổ phần của họ cho KKR. Bain Capital đã kết thúc đấu thầu tiếp quản Fuji Soft sau khi KKR trả giá cao hơn họ, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến đấu thầu kéo dài. Tập đoàn Columbus McKinnon đã công bố việc mua lại Kito Crosby Limited từ các quỹ do KKR quản lý với giá 2,7 tỷ đô la trong một thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt, dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi doanh thu của Columbus McKinnon và tăng gấp ba lần EBITDA đã điều chỉnh. Việc mua lại này dự kiến sẽ tạo ra khoảng 70 triệu đô la chi phí ròng hàng năm. Ngoài ra, XOi đã mua lại Specifx với sự trợ giúp của khoản đầu tư chiến lược từ KKR. Việc mua lại này nhằm mục đích nâng cao năng lực của XOi trong lĩnh vực dịch vụ hiện trường. KKR cũng đang dự tính đầu tư vào Nissan Motor Co. sau các cuộc đàm phán sáp nhập không thành công giữa Nissan và Honda. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận này vẫn đang trong giai đoạn đầu và chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.