Hàng loạt sản phẩm tiêu dùng Mỹ chịu ảnh hưởng từ thuế kim loại 50%
Hôm thứ Ba, cổ phiếu Aon Corp (NYSE: AON) đã được Keefe, Bruyette &; Woods nâng xếp hạng, chuyển từ Underperform sang Outperform. Cùng với sự thay đổi xếp hạng, công ty cũng tăng mục tiêu giá của Aon lên 380 đô la từ 313 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý II năm 2024 của Aon, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ.
Công ty cho rằng việc nâng cấp là do sự phục hồi giai đoạn đầu đầy hứa hẹn của Aon trong tăng trưởng doanh thu hữu cơ và tiềm năng mở rộng lợi nhuận. Sự lạc quan này một phần là do sự gia tăng năng suất dự kiến từ các nhà môi giới mới được tuyển dụng, điều này sẽ giúp cân bằng chi phí ban đầu. Mặc dù thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2024 giảm nhẹ xuống còn 15,05 đô la từ 15,20 đô la, công ty có triển vọng tích cực cho những năm tới.
Ước tính EPS sửa đổi cho năm 2024 có tính đến thâm hụt trong quý II/2024, cùng với dự báo thuế suất cao hơn và thu nhập đầu tư giảm.
Tuy nhiên, Keefe, Bruyette &; Woods đã nâng dự báo EPS cho năm 2025 và 2026 lên lần lượt là 17,10 USD và 19,70 USD. Dự báo của công ty dựa trên kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ nhanh chóng và mở rộng lợi nhuận, điều này có thể được kiềm chế một chút bởi mức thuế cao hơn dự kiến.
Mục tiêu giá mới là 380 đô la được đặt ở mức 22,2 lần EPS ước tính cập nhật cho năm 2025. Phân tích của công ty cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong quý II là một dấu hiệu cho thấy tiềm năng tiếp tục tăng trưởng và lợi nhuận của Aon trong những năm tiếp theo. Việc nâng cấp và mục tiêu giá mới phản ánh sự gia tăng đáng kể niềm tin vào triển vọng tài chính của Aon.
Trong các tin tức gần đây khác, Aon Corp đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong quý II/2024, với doanh thu hữu cơ tăng 6% và đóng góp đáng chú ý từ việc mua lại mới, NFP.
Mặc dù thu nhập của Aon không đạt được kỳ vọng do thuế cao hơn và các yếu tố khác, cả Piper Sandler và RBC Capital đều nâng mục tiêu giá của họ cho công ty, duy trì xếp hạng trung lập và hiệu suất ngành, tương ứng. Sự thiếu hụt thu nhập được bù đắp bởi sự tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ, vượt quá dự báo và được thị trường ưa chuộng.
Việc hoàn thành thành công việc mua lại NFP, đóng góp đáng kể vào kết quả quý II của Aon, đã được cả hai công ty nhấn mạnh. Tỷ suất lợi nhuận của thỏa thuận đáp ứng kỳ vọng và ban lãnh đạo của Aon đã xác nhận các mục tiêu tổng hợp liên quan đến việc mua lại.
Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh của Aon tăng 19%, với tỷ suất lợi nhuận đạt 27,4% trong quý 2. Công ty đã tạo ra 721 triệu đô la dòng tiền tự do từ đầu năm đến nay và có kế hoạch mua lại cổ phần đáng kể từ 1 tỷ đô la trở lên vào năm 2024.
Những phát triển gần đây cho thấy Aon đang đạt được tiến bộ ổn định với kế hoạch 3x3 của mình, tập trung vào các giải pháp Vốn rủi ro và Nguồn nhân lực. Công ty cũng thông báo bổ nhiệm Edmund Reese làm CFO mới.
Với việc tích hợp NFP và 14 thương vụ mua lại vào năm 2024, dự kiến sẽ đóng góp 45 triệu đến 60 triệu đô la EBITDA trong cùng năm, Aon đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng liên tục.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo việc nâng cấp và điều chỉnh mục tiêu giá gần đây của Keefe, Bruyette &; Woods, việc kiểm tra các chỉ số tài chính của Aon Corp thông qua InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về định giá và hiệu suất của công ty. Với vốn hóa thị trường là 69,36 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 25,59, Aon đang được công nhận về sức mạnh tài chính của mình. Tỷ lệ P/E, được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, thấp hơn một chút ở mức 23,97, cho thấy mức định giá có khả năng hấp dẫn hơn so với P/E hiện tại.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Aon đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông. Hơn nữa, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 45 năm liên tiếp. Lịch sử cổ tức nhất quán này, kết hợp với tỷ suất cổ tức 0,85% và tăng trưởng cổ tức 9,76% gần đây, có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người quan tâm đến những hiểu biết sâu sắc hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Aon, bao gồm dự đoán lợi nhuận của các nhà phân tích trong năm và lợi nhuận cao của công ty trong thập kỷ qua. Để khám phá những điều này và hơn thế nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Aon, cung cấp phân tích toàn diện cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.