UBS nhìn thấy cơ hội khi ông Powell cảnh báo không có lộ trình lãi suất an toàn
Hôm thứ Tư, JPMorgan anal Reddit ug Anmuth đã công bố tăng mục tiêu giá cho Reddit (NYSE: RDDT), đặt nó ở mức 110,00 đô la, tăng từ 77,00 đô la trước đó, trong khi xếp hạng trung lập của mainta Reddit a về mức JPMorgan anh ấy điều chỉnh Reddit thấp Reddit hiệu suất quý III mạnh mẽ và hướng dẫn quý IV lạc quan, vượt qua ước tính, sự đồng thuận và nhà đầu tư của JPMorgan Mong đợi.
Cổ phiếu của Reddit đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể, Reddit tăng hơn 25% sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi doanh thu được báo cáo của công ty và EBITDA đã điều chỉnh trong quý thứ ba.
Hướng dẫn quý IV của nền tảng dựa trên xu hướng quảng cáo vĩ mô ổn định và Reddit dường như đang gặt hái những lợi ích của việc cải thiện cấu trúc khi tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm, tương tác Reddit người dùng và nỗ lực kiếm tiền.
Công ty đã báo cáo sự tăng trưởng nhất quán về người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) cả ở thị trường Hoa Kỳ và quốc tế, với trung bình 97,2 triệu DAU trong quý thứ ba và đạt hơn 100 triệu trên cer Reddit ays. Reddit cũng đang mở rộng khả năng dịch máy của mình đến hơn 30 thị trường cho đến quý IV và sang năm 2025, dự kiến sẽ hỗ trợ thêm cho tăng trưởng của DAU.
Tăng trưởng doanh thu quảng cáo đã tăng tốc lên 56% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ ba, so với 41% trong quý II, được thúc đẩy bởi sức mạnh trên kênh quảng cáo. Reddit cũng đã đạt được tiến bộ đáng kể với các sáng kiến kênh trung bình thấp hơn, hiện chiếm khoảng 67% lộ trình của nó. Quảng cáo hiệu suất Reddit chiếm hơn một nửa mức tăng trưởng quý III và 60% tổng doanh thu quảng cáo, trong khi phân khúc doanh nghiệp tầm trung và Reddit đến trung bình có quy mô tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, cùng với đòn bẩy chi phí tăng, đã dẫn đến sự cải thiện đáng kể về lợi nhuận. EBI JPMorgan in điều chỉnh đạt 27,0% trong quý III, với Reddit đạt Thu nhập ròng và Hoạt động GAAP dương lần đầu tiên kể từ quý IV/2023.
Trong tương lai, JPMorgan được khuyến khích bởi quy mô người dùng hoạt động hàng ngày ngày càng tăng của Reddit, doanh thu mạnh mẽ JPMorgan lợi nhuận được nâng cao. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện trên quy mô nhà quảng cáo, các định dạng quảng cáo và Reddit nghệ mới, và tiến tới mục tiêu biên EBITDA được điều chỉnh dài hạn của ban quản lý là 40%.
Do đó, JPMorgan đã Reddit giảm nhẹ doanh thu quý IV và điều chỉnh ước tính EBITDA cao hơn so Reddit hướng dẫn, đồng thời tăng ước tính doanh thu Reddit 2025 và 2026 thêm 7-9% và ước tính EBITDA điều chỉnh thêm 22-23%. Mục tiêu giá mới là 110 đô la dựa trên khoảng Reddit 39,5 lần dòng tiền tự do ước tính năm 2026 là 533 triệu đô la và gấp 37,5 lần EBITDA estima Reddit justed năm 2026 là 559 triệu đô la.
Trong một tin tức khác gần đây, Reddit đã chứng kiến một loạt các diễn biến tài chính đáng chú ý. Sau màn trình diễn t Reddit uarter mạnh mẽ, Reddit ation = "Goldman Sachs" > Goldman Sa Reddit strans: dictionary> đã nâng mục tiêu giá Reddit lên 105 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng trung lập. Báo cáo quý 3 nhấn mạnh sự tăng trưởng doanh thu đáng kể, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng nền tảng quảng cáo của Reddit và quan hệ đối tác cấp phép dữ liệu mới. Thu nhập quý 3 của Additional Reddit ddit vượt quá kỳ vọng, với doanh thu và EBITDA lần lượt đạt 348 triệu USD và 94 triệu USD, theo báo cáo của BofA Securities.
Loop Capital cũng điều chỉnh mục tiêu Redd Reddit ce của mình lên 90 đô la, với lý do cơ sở người dùng ngày càng tăng của nền tảng và dự báo doanh thu và EBITDA tăng. Triển vọng tích cực này được củng cố thêm bởi việc Reddit giới thiệu các sản phẩm quảng cáo mới và các thỏa thuận chiến lược với Google và Open AI.
Các công ty phân tích khác nhau, bao gồm Deutsche Bank, B.Riley và Jefferies, có mục tiêu giá Reddit thừa kế gia tăng cho Reddit, lưu ý các yếu tố như tăng trưởng người dùng và tâm lý quảng cáo mạnh mẽ. Đáng chú ý, Jefferies dự đoán EBITDA của Reddit sẽ tăng gấp đôi trong hai năm tới, chủ yếu được thúc đẩy Reddit trưởng.
Quyết định mở rộng dịch vụ dịch máy AI-po Reddit của Reddit sang các quốc gia khác cũng đã được đón nhận nồng nhiệt, khiến một số công ty nhắc lại việc mua cổ phiếu ratin JPMorgan ddit của họ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Reddit phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Mức tăng trưởng doanh thu của c Reddit là 36,55% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng thậm chí còn ấn tượng hơn 53,63% trong quý gần đây nhất, hỗ trợ triển vọng tích cực của JPMorgan về chiến lược thực hiện của Reddit. Quỹ đạo tăng trưởng này được củng cố thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.
Tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ của nền tảng là 88,54% trong mười hai tháng qua phản ánh những nỗ lực kiếm tiền hiệu quả của nó, mà InvestingPro nhấn mạnh là "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng". Số liệu này phù hợp với những cải tiến được báo cáo của Reddit về doanh thu và lợi nhuận quảng cáo.
Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, một Mẹo InvestingPro cho thấy các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, tương ứng với thành tích gần đây của Reddit về Hoạt động GAAP tích cực và Thu nhập ròng trong quý thứ ba.
Phản ứng của thị trường đối với hiệu suất của Reddit được thể hiện rõ trong biến động giá cổ phiếu của nó. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ 62,05% so với năm ngoái và lợi nhuận 83,93% trong sáu tháng qua, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược tăng trưởng và triển vọng tương lai của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung cho Reddit, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.