Tổng thống Trump phát tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp giữa lúc chính phủ đóng cửa
CHICAGO - JBT Marel Corporation (NYSE và Nasdaq Iceland:JBTM), công ty có vốn hóa thị trường 7,26 tỷ USD với doanh thu hàng năm đạt 2,71 tỷ USD, đã thông báo hôm thứ Ba về việc hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 575 triệu USD đáo hạn năm 2030, với lãi suất 0,375%. Đợt chào bán này bao gồm 75 triệu USD trái phiếu bổ sung được phát hành sau khi các nhà mua ban đầu thực hiện toàn bộ quyền chọn của họ.
Công ty đã sử dụng số tiền thu được để thực hiện các giao dịch bảo hiểm trái phiếu chuyển đổi và quyền chọn, đồng thời trả một phần khoản vay từ hạn mức tín dụng quay vòng. JBT Marel dự định sử dụng hạn mức tín dụng hoặc dự trữ tiền mặt để trả các trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,25% hiện tại đáo hạn năm 2026. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,44.
"Chúng tôi rất vui mừng khi hoàn tất giao dịch trái phiếu chuyển đổi cao cấp này, khi chúng tôi tận dụng thị trường trái phiếu chuyển đổi mạnh mẽ và chi phí vay thấp," ông Matt Meister, Giám đốc Tài chính cho biết. Ông Meister lưu ý rằng mức lãi suất 37,5 điểm cơ bản dự kiến sẽ tạo ra "khoản tiết kiệm chi phí lãi vay hàng năm đáng kể" so với các trái phiếu lợi suất cao truyền thống. Quản lý tài chính vững mạnh của công ty được phản ánh qua tỷ suất sinh lời ấn tượng 63,57% trong năm qua, mặc dù định giá hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý.
Công ty cho biết bằng cách thực hiện các giao dịch bảo hiểm và quyền chọn tương ứng, họ đã giảm thiểu hiệu quả việc pha loãng cổ phiếu cho đến khi giá cổ phiếu JBTM đạt 283,42 USD mỗi cổ phiếu.
Các trái phiếu này chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng.
JBT Marel Corporation hoạt động như một nhà cung cấp giải pháp công nghệ cho ngành thực phẩm và đồ uống, với hoạt động tại hơn 30 quốc gia. Công ty được hình thành thông qua sự kết hợp của các tổ chức JBT và Marel. Phân tích của InvestingPro tiết lộ một số chỉ số tích cực, bao gồm dự kiến tăng trưởng doanh số và cải thiện thu nhập ròng trong năm hiện tại. Khám phá thêm 8 ProTips độc quyền và phân tích tài chính toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ JBT Marel Corporation.
Trong các tin tức gần đây khác, JBT Marel Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025 mạnh mẽ, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 1,49 USD, vượt mức dự báo 1,27 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt kỳ vọng, đạt tổng cộng 935 triệu USD so với mức dự kiến 816,44 triệu USD, tạo ra mức tăng doanh thu bất ngờ 14,5%. Ngoài những kết quả tích cực này, JBT Marel đã công bố mức giá của đợt chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 500 triệu USD với lãi suất 0,375%, kèm theo quyền chọn cho các nhà mua ban đầu mua thêm 75 triệu USD trái phiếu. Đợt chào bán này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 9 năm 2025. Hơn nữa, William Blair đã nâng xếp hạng cổ phiếu của JBT Marel lên Outperform, viện dẫn kết quả quý hai mạnh mẽ và sự tự tin được cải thiện trong việc tích hợp các thương vụ mua lại của công ty. Việc nâng cấp này giải quyết những lo ngại trước đây về sự suy giảm nền tảng cơ bản trong một số phân khúc và việc công bố tài chính hạn chế. Những phát triển gần đây này phản ánh quỹ đạo tích cực cho JBT Marel khi công ty tiếp tục điều hướng thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.