ALISO VIEJO, California - indie Semiconductor, Inc. (NASDAQ: INDI), nhà cung cấp các giải pháp bán dẫn ô tô với vốn hóa thị trường hiện tại là 1,06 tỷ đô la, hôm nay đã công bố ý định cung cấp tổng số tiền gốc 175 triệu đô la của Trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029. Theo phân tích của InvestingPro , công ty dường như bị định giá thấp với giá giao dịch hiện tại là 5,28 đô la. Việc chào bán nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về INDI, bao gồm điểm số tình hình tài chính chi tiết và các chỉ số định giá toàn diện.
Công ty cũng dự kiến sẽ cấp tùy chọn mua thêm 26,25 triệu USD tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành. Các trái phiếu, là các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp, sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của indie hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của indie. Các khoản thanh toán lãi suất được lên kế hoạch nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2025, với các trái phiếu đáo hạn vào ngày 15 tháng 12 năm 2029, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn.
Cùng với việc định giá ghi chú, indie có kế hoạch tham gia vào các giao dịch mua có giới hạn để giảm thiểu sự pha loãng từ việc chuyển đổi các trái phiếu hoặc để bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt trên số tiền gốc. Các giao dịch này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường chứng khoán phổ thông của indie, vì các đối tác quyền chọn tham gia vào các giao dịch phái sinh khác nhau và có thể mua hoặc bán cổ phiếu phổ thông của indie trong các giao dịch thị trường thứ cấp.
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch mua có giới hạn, với số tiền còn lại được phân bổ cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm các thương vụ mua lại tiềm năng, mặc dù hiện không có thỏa thuận nào được thực hiện.
Các trái phiếu và cổ phiếu phổ thông có thể được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký hiện hành.
Có trụ sở tại Aliso Viejo, California, indie Semiconductor tập trung vào phát triển các nền tảng phần mềm bán dẫn, quang tử và cho Hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), trải nghiệm người dùng trong cabin và các ứng dụng điện khí hóa xe. Các sản phẩm của công ty được sử dụng bởi các đối tác Cấp 1 và các OEM ô tô khác nhau trên toàn cầu. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 23% trong mười hai tháng qua, duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 2,39, cho thấy tính thanh khoản ngắn hạn mạnh mẽ. Khám phá câu chuyện tài chính hoàn chỉnh với Báo cáo nghiên cứu độc quyền của InvestingPro, một phần trong phạm vi bảo hiểm của chúng tôi về 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ, cung cấp phân tích chuyên sâu và thông tin chi tiết hữu ích để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Thông cáo báo chí này được phát hành theo Quy tắc 135c theo Đạo luật Chứng khoán và dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí. Nó không phải là một lời đề nghị bán hoặc một lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Trong một tin tức gần đây khác, indie Semiconductor đã báo cáo doanh thu quý III là 54 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng tuần tự 3,1% và vượt qua hướng dẫn trước đó. Lợi nhuận gộp không theo GAAP của công ty là 27,2 triệu đô la, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp là 50,4%. Tuy nhiên, công ty cũng báo cáo khoản lỗ hoạt động phi GAAP là 16,8 triệu đô la và lỗ ròng là 17,7 triệu đô la.
Trong tương lai, indie Semiconductor dự kiến một quý IV đầy hứa hẹn với ước tính doanh thu từ 56 triệu đến 60 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng tuần tự hơn 7%. Công ty tồn đọng chiến lược của công ty đã tăng lên 7,1 tỷ đô la, với Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) chiếm hơn 72% công việc tồn đọng.
Mặc dù có một số sự chậm trễ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng, công ty vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của mình với trọng tâm là ADAS và đổi mới điện khí hóa. Đáng chú ý, indie Semiconductor đã giành được chiến thắng thiết kế gần đây với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) lớn như Porsche và General Motors. Những phát triển này là một phần trong nỗ lực không ngừng của công ty nhằm tận dụng danh mục sản phẩm sáng tạo và hoạt động xuất sắc để thúc đẩy tăng trưởng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.