Indaptus Therapeutics huy động 5,7 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi

NEW YORK - Indaptus Therapeutics, Inc. (Nasdaq:INDP), công ty có cổ phiếu đã giảm hơn 80% trong năm qua và hiện đang giao dịch ở mức 10,53 USD, thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động thêm 3,4 triệu USD thông qua việc bán trái phiếu chuyển đổi và chứng quyền đi kèm, nâng tổng số tiền thu được từ đợt chào bán lên 5,7 triệu USD. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty vẫn duy trì bảng cân đối kế toán mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ.

Các trái phiếu có lãi suất hàng năm 6% và sẽ đáo hạn vào ngày 28 tháng 7 năm 2026. Theo thông báo của công ty, các trái phiếu sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu thường vào thời điểm sớm hơn giữa 30 ngày sau khi việc gộp cổ phiếu trên Nasdaq có hiệu lực hoặc kỷ niệm một năm ngày phát hành.

Giá chuyển đổi sẽ được ấn định ở mức 80% giá đóng cửa trung bình trên Nasdaq trong năm ngày giao dịch trước và bao gồm ngày chuyển đổi, với giá chuyển đổi tối đa là 11,20 USD. Chứng quyền để mua 200% cổ phiếu chuyển đổi sẽ được phát hành sau khi chuyển đổi và được cổ đông phê duyệt.

Paulson Investment Company, LLC đóng vai trò là đơn vị thu xếp phát hành độc quyền cho đợt chào bán này.

Indaptus, một công ty công nghệ sinh học đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng tập trung vào các phương pháp điều trị ung thư và nhiễm virus, dự định sử dụng số tiền thu được cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, bao gồm tài trợ cho thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 1b/2, cũng như vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung.

Theo thông cáo báo chí, các chứng khoán được chào bán thông qua đợt phát hành riêng lẻ theo Mục 4(a)(2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán hiện hành của tiểu bang.

Trong tin tức gần đây khác, Indaptus Therapeutics, Inc. đã thông báo về việc gộp cổ phiếu theo tỷ lệ một-trên-hai mươi tám đối với cổ phiếu thường của mình, nhằm tăng giá cổ phiếu để đáp ứng yêu cầu niêm yết của Nasdaq. Điều chỉnh này sẽ giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ khoảng 16 triệu xuống còn 572.000, trong khi số lượng cổ phiếu được phép phát hành vẫn không thay đổi. Các cổ đông trước đó đã phê duyệt biện pháp này tại cuộc họp thường niên của công ty. Ngoài ra, Indaptus Therapeutics đã huy động được khoảng 2,3 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi như một phần của đợt chào bán lớn hơn nhắm đến mục tiêu lên tới 5 triệu USD. Những trái phiếu này, do một nhà đầu tư tổ chức tập trung vào chăm sóc sức khỏe dẫn đầu, có lãi suất hàng năm 6% và sẽ đáo hạn vào năm 2026. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, bao gồm thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 1b/2. Giao dịch được thực hiện bởi Paulson Investment Company, LLC, đóng vai trò là đơn vị thu xếp phát hành độc quyền. Indaptus tiếp tục tập trung vào việc phát triển các phương pháp điều trị ung thư và nhiễm virus.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.