Giá USD lùi bước
LONDON - Imperial Brands Finance PLC đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty sẽ tăng số tiền chấp nhận tối đa cho đợt chào mua trái phiếu GBP từ 275 triệu bảng Anh lên 311,68 triệu bảng Anh, theo thông cáo báo chí của công ty.
Bộ phận tài chính của công ty thuốc lá này đang thực hiện các đợt chào mua đối với trái phiếu 3,500% trị giá 750 triệu USD đáo hạn năm 2026 và trái phiếu 5,500% trị giá 500 triệu bảng Anh đáo hạn năm 2026. Thời hạn chào mua sớm là thứ Ba, ngày 8 tháng 7, với công ty đã nhận được 511,89 triệu USD trái phiếu đô la Mỹ và 311,68 triệu bảng Anh trái phiếu GBP.
Imperial Brands Finance dự định chấp nhận tất cả trái phiếu GBP được chào bán trước thời hạn, trong khi trái phiếu đô la Mỹ sẽ phải chịu hệ số điều chỉnh 0,750190, do đợt chào mua đã vượt quá mức đăng ký. Công ty sẽ chấp nhận 350 triệu USD trong số trái phiếu đô la đã được chào bán.
Giá chào mua sớm là 990,28 USD cho mỗi 1.000 USD đối với trái phiếu đô la và 1.011,67 bảng Anh cho mỗi 1.000 bảng Anh đối với trái phiếu GBP, bao gồm phần thưởng chào mua sớm lần lượt là 50 USD và 50 bảng Anh.
Việc thanh toán cho các trái phiếu được chấp nhận mua dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 7. Sau các giao dịch này, 400 triệu USD trái phiếu đô la và 188,32 triệu bảng Anh trái phiếu GBP sẽ còn lại trên thị trường.
Mặc dù các đợt chào mua chính thức kết thúc vào ngày 23 tháng 7, không có trái phiếu bổ sung nào được chào bán sau thời hạn sớm sẽ được chấp nhận vì số tiền chấp nhận tối đa đã đạt được.
Các đợt chào mua đang được quản lý bởi Merrill Lynch International, Santander US Capital Markets LLC, và Wells Fargo Securities, LLC, theo thông báo của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.