Immuneering hoàn tất đợt phát hành riêng trị giá 25 triệu USD cho nhà đầu tư

CAMBRIDGE, Mass. - Immuneering Corporation (NASDAQ:IMRX), công ty có cổ phiếu đã tăng hơn 170% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro, thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã hoàn tất đợt phát hành riêng đã được công bố trước đó, huy động được khoảng 25 triệu USD tổng doanh thu gộp trước khi trừ phí và chi phí. Công ty công nghệ sinh học đang trong giai đoạn lâm sàng này, hiện được định giá 215 triệu USD, đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần.

Công ty ung thư đang trong giai đoạn lâm sàng này đã bán 6.329.113 cổ phiếu phổ thông Loại A chưa đăng ký với giá 3,95 USD mỗi cổ phiếu, cùng với chứng quyền mua kèm theo để mua thêm 2.848.096 cổ phiếu với giá thực hiện 5,50 USD mỗi cổ phiếu. Một số nhà đầu tư đã nhận được chứng quyền trả trước thay vì cổ phiếu phổ thông. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh khoản hiện tại ở mức 3,7, cho thấy khả năng thanh khoản ngắn hạn mạnh mẽ.

Các chứng quyền mua sẽ có thể thực hiện trong vòng năm năm sau khi các chứng khoán được đăng ký bán lại. Giao dịch này có sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư được công nhận hàng đầu, những người đã được cấp quyền đăng ký.

Leerink Partners đã đóng vai trò cố vấn tài chính cho Immuneering trong đợt phát hành riêng này.

Các chứng khoán được chào bán trong một giao dịch không liên quan đến việc chào bán công khai và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Do đó, chúng không thể được bán lại tại Hoa Kỳ trừ khi có tuyên bố đăng ký có hiệu lực hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.

Immuneering đang phát triển cái mà họ gọi là "Chất ức chế chu kỳ sâu" (Deep Cyclic Inhibitors) để điều trị ung thư. Ứng viên sản phẩm hàng đầu của họ, atebimetinib (IMM-1-104), hiện đang trong thử nghiệm Giai đoạn 2a cho bệnh nhân mắc khối u đặc tiến triển bao gồm ung thư tụy.

Công ty mô tả atebimetinib là một Chất ức chế chu kỳ sâu MEK dùng đường uống, một lần mỗi ngày được thiết kế để cải thiện độ bền và khả năng dung nạp cho các khối u do con đường MAPK điều khiển.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Immuneering Corporation.

Trong các tin tức gần đây khác, Immuneering Corporation đã công bố một số phát triển quan trọng. Công ty đã ký kết thỏa thuận cung cấp lâm sàng với Eli Lilly để đánh giá ứng viên sản phẩm hàng đầu của họ, atebimetinib, kết hợp với olomorasib của Eli Lilly để điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ đột biến KRAS G12C. Thỏa thuận này hỗ trợ cho kế hoạch thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 2 nhắm vào bệnh nhân đã tiến triển sau liệu pháp trước đó. Ngoài ra, Immuneering đã bảo đảm 25 triệu USD trong đợt tài trợ phát hành riêng, tăng gấp đôi số dư tiền mặt của họ. Đợt huy động vốn cổ phần này được định giá cao hơn 15% so với giá đóng cửa trước đó, điều đáng chú ý vì các đợt chào bán như vậy thường được thực hiện với mức chiết khấu. Mizuho đã duy trì xếp hạng Vượt trội đối với Immuneering sau đợt tài trợ này và nâng mục tiêu giá lên 10,00 USD từ 8,00 USD, trích dẫn kết quả thử nghiệm lâm sàng tích cực cho phương pháp điều trị ung thư tụy của công ty. Dữ liệu thử nghiệm Giai đoạn 2a cho thấy tỷ lệ sống sót đầy hứa hẹn khi atebimetinib được kết hợp với phác đồ điều trị tiêu chuẩn, vượt qua các tiêu chuẩn hiện có. Những phát triển gần đây này nổi bật nỗ lực liên tục của Immuneering trong việc thúc đẩy các phương pháp điều trị ung thư của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.