Hycroft Mining định giá đợt chào bán công khai các đơn vị trị giá 43,75 triệu USD

WINNEMUCCA, Nev. - Hycroft Mining Holding Corporation (NASDAQ:HYMC), có cổ phiếu đã tăng hơn 93% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro, đã định giá đợt chào bán công khai 12,5 triệu đơn vị với giá 3,50 USD mỗi đơn vị, công ty thông báo hôm nay.

Mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu thường và một nửa quyền mua cổ phiếu thường. Mỗi quyền mua toàn phần sẽ có thể thực hiện với giá 4,20 USD mỗi cổ phiếu trong thời hạn 36 tháng. Tổng số tiền thu được dự kiến khoảng 43,75 triệu USD trước khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí chào bán. Đợt chào bán này đại diện cho một đợt huy động vốn đáng kể cho công ty, mà theo dữ liệu của InvestingPro cho thấy đã tiêu thụ nhanh chóng dự trữ tiền mặt trong khi vẫn duy trì gánh nặng nợ 128 triệu USD.

Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 1,875 triệu đơn vị, cổ phiếu hoặc quyền mua. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

BMO Capital Markets và Paradigm Capital Inc. đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, với SCP Resource Finance LP đóng vai trò cố vấn thị trường vốn.

Hycroft dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho việc thăm dò thêm, vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung, theo tuyên bố trong thông cáo báo chí.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký kệ hiệu quả trên Mẫu S-3 đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Hycroft Mining tập trung vào việc phát triển Mỏ Hycroft ở miền bắc Nevada, mà công ty mô tả là một trong những mỏ kim loại quý lớn nhất thế giới. Công ty đang nỗ lực chuyển đổi mỏ từ hoạt động chiết tách oxit thành xử lý quặng sulfide. Với vốn hóa thị trường khoảng 107 triệu USD và Điểm Sức khỏe Tài chính được InvestingPro đánh giá là ’KHÁ’, công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 16,17.

Trong tin tức gần đây khác, Hycroft Mining Holding Corporation đã công bố đề xuất chào bán công khai có bảo lãnh các đơn vị, nhằm huy động khoảng 40 triệu USD tổng số tiền thu được. Mỗi đơn vị sẽ bao gồm một cổ phiếu thường và một nửa quyền mua cổ phiếu thường. Nguồn vốn từ đợt chào bán này dự định dùng cho các hoạt động thăm dò, vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung. BMO Capital Markets và Paradigm Capital Inc. đang quản lý đợt chào bán, trong khi SCP Resource Finance LP đóng vai trò cố vấn. Đợt chào bán phụ thuộc vào các điều kiện thông thường, bao gồm thỏa thuận bảo lãnh phát hành chính thức. Ngoài ra, Hycroft Mining đã thông báo thay đổi công ty kiểm toán sau khi Moss Adams LLP sáp nhập với Baker Tilly US, LLP. Thay đổi này có nghĩa là Baker Tilly sẽ phục vụ như công ty kế toán công đăng ký độc lập của Hycroft. Không có bất đồng nào với Moss Adams về các vấn đề kế toán, và quá trình chuyển đổi được Ủy ban Kiểm toán của công ty ủng hộ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.