Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Hôm thứ Năm, HSBC đã hạ xếp hạng trên DiaSorin SpA (DIA: IM) (OTC: DSRLF) từ "Mua" xuống "Giữ" và giảm mục tiêu giá từ € 110,00 xuống € 105,00. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi đánh giá triển vọng tăng trưởng của công ty và định giá cổ phiếu hiện tại.
Công ty lưu ý rằng câu chuyện tăng trưởng của DiaSorin tập trung vào giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2027, dự đoán doanh thu tăng từ các thử nghiệm và ra mắt nền tảng mới, bao gồm cả NES dự kiến vào năm 2025, cũng như sự hiệp lực và lợi ích bán chéo từ việc mua lại Luminex. Tuy nhiên, nó đã được chỉ ra rằng những yếu tố tăng trưởng tiềm năng này dường như đã được tính vào giá cổ phiếu hiện tại của công ty.
LIAISON PLEX của DiaSorin, cung cấp giá cả linh hoạt và đề xuất hấp dẫn cho khách hàng, phải đối mặt với thách thức chuyển đổi khách hàng Verigene hiện tại sang PLEX. Ngoài ra, công ty đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ một công ty dẫn đầu thị trường với cơ sở lắp đặt lớn hơn, điều này có thể dẫn đến tăng trưởng chậm hơn dự đoán.
Nhà phân tích cũng chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn đối với tỷ suất lợi nhuận của DiaSorin. Nếu khối lượng sản phẩm mới dự kiến không thành hiện thực nhanh chóng, công ty có thể phải đối mặt với áp lực lợi nhuận, đặc biệt là khi nó có thể phải chịu chi phí hoạt động cao hơn và phải đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng và thách thức pháp lý ở Trung Quốc.
Hơn nữa, MeMed, một con đường tăng trưởng tiềm năng đáng kể khác cho DiaSorin, hiện đang đàm phán để hoàn trả. Kết quả của các cuộc đàm phán này, cùng với kết quả nghiên cứu Sao Mộc dự kiến vào nửa đầu năm 2025, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và định giá của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.