Howmet Aerospace định giá 500 triệu USD tiền giấy

PITTSBURGH - Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM), nhà cung cấp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến cho ngành hàng không vũ trụ và vận tải, đã công bố giá của đợt chào bán công khai trị giá 500 triệu đô la là 4.850% Ghi chú đến hạn vào năm 2031. Giao dịch dự kiến kết thúc vào ngày 22/8/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.

Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại tất cả nợ gốc chưa thanh toán của Ghi chú 6,875%, đến hạn vào năm 2025. Việc mua lại này phản ánh cách quản lý tài chính chiến lược của Howmet Aerospace, nhằm tối ưu hóa hồ sơ nợ của mình.

Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán bao gồm J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley &; Co. LLC và SMBC Nikko Securities America, Inc. Các bên quan tâm có thể có được bản sao của các tài liệu chào bán thông qua liên hệ trực tiếp với các tổ chức tài chính này.

Howmet Aerospace, có trụ sở tại Pittsburgh, Pennsylvania, được công nhận về sản xuất các bộ phận động cơ phản lực, hệ thống buộc hàng không vũ trụ, các thành phần cấu trúc khung máy bay và bánh xe nhôm rèn để vận chuyển thương mại. Những sản phẩm này rất cần thiết cho hiệu suất và hiệu quả trong thị trường hàng không vũ trụ, quốc phòng và vận tải thương mại.

Thông tin được tiết lộ dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chỉ dành cho mục đích thông tin. Nó không nên được hiểu là sự chứng thực cho vị trí thị trường hoặc hiệu suất trong tương lai của Howmet Aerospace. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty dựa trên những kỳ vọng hiện tại và phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể.

Trong các tin tức gần đây khác, Howmet Aerospace đã có những bước tiến tài chính đáng kể. Công ty đã báo cáo doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu hàng không vũ trụ thương mại tăng 27% trong quý II/2024. Tình hình tài chính của công ty được củng cố hơn nữa với dòng tiền tự do là 342 triệu đô la, kết thúc quý với số dư tiền mặt là 752 triệu đô la.

Ngoài những lợi ích tài chính này, Howmet Aerospace đã công bố đề xuất chào bán các ghi chú và kế hoạch sử dụng số tiền thu được, cùng với tiền mặt có sẵn, để mua lại khoảng 577 triệu đô la tiền giấy chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025. Động thái này được điều phối bởi J.P. Morgan Securities, Citigroup Global Markets, Morgan Stanley và SMBC Nikko Securities America.

Các công ty đầu tư đã ghi nhận hiệu suất ấn tượng của Howmet Aerospace. BTIG đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty lên 115,00 đô la, trong khi Truist Securities nâng mục tiêu giá lên 105 đô la. Cả hai công ty đều nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ, giảm nợ và quỹ đạo tạo tiền mặt đi lên của công ty.

Cùng với những diễn biến này, Howmet Aerospace có kế hoạch tăng chi phí vốn thêm 30 triệu USD vào năm 2024 và tăng cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông lên 0,08 USD/cổ phiếu. Những phát triển gần đây phản ánh một triển vọng tích cực cho công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM) chuẩn bị tối ưu hóa hồ sơ nợ của mình thông qua đợt chào bán trái phiếu công khai mới, triển vọng thị trường và sức khỏe tài chính của công ty vẫn là điểm quan tâm chính đối với các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, Howmet Aerospace tự hào có vốn hóa thị trường là 37,47 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành hàng không vũ trụ và vận tải. Hơn nữa, công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 14,46% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy khả năng tăng doanh số bán hàng và có khả năng nâng cao giá trị cổ đông.

Mẹo InvestingPro nêu bật một số chỉ số tích cực cho Howmet Aerospace. Các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin vào hoạt động tài chính trong tương lai của công ty. Ngoài ra, Howmet Aerospace đã tăng cổ tức 4 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Những yếu tố này, kết hợp với mức nợ vừa phải của công ty và thực tế là tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một bức tranh tài chính yên tâm cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng.

Đối với những người xem xét phân tích sâu hơn về Howmet Aerospace, có 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro chuyên dụng cho Howmet Aerospace tại https://www.investing.com/pro/HWM.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.