Horizon Bancorp khởi động đợt chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng

MICHIGAN CITY, Ind. - Horizon Bancorp , Inc. (NASDAQ:HBNC), một ngân hàng khu vực với giá trị vốn hóa thị trường 708 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc khởi động đợt chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng, với kế hoạch cấp cho các nhà bảo lãnh quyền chọn mua thêm tối đa 15% số cổ phiếu đã bán trong thời hạn 30 ngày. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên nhiều chỉ số, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 18-19 USD.

Công ty mẹ ngân hàng với tài sản trị giá 7,7 tỷ USD này dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm cả việc tái cơ cấu bảng cân đối tiềm năng, theo thông cáo báo chí. Ngân hàng đã thể hiện tình hình tài chính mạnh mẽ, duy trì chi trả cổ tức trong 39 năm liên tiếp và tạo ra doanh thu 211,6 triệu USD trong mười hai tháng qua.

Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company và Performance Trust Capital Partners, LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký kệ S-3 đã được nộp trước đó và được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch chấp thuận. Một bản cáo bạch sơ bộ đã được nộp, với bản cáo bạch cuối cùng và bản cáo bạch đính kèm sẽ được công bố sau.

Horizon Bancorp hoạt động thông qua công ty con Horizon Bank, phục vụ khách hàng tại các thị trường Indiana và Michigan. Ngân hàng cung cấp các dịch vụ bán lẻ bao gồm cho vay nhà ở và tiêu dùng, ngân hàng cá nhân và các giải pháp quản lý tài sản. Nó cũng cung cấp dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp và quản lý kho bạc, với cho vay thương mại chiếm hơn một nửa tổng danh mục cho vay. Năm nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, và thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, theo dữ liệu của InvestingPro.

Công ty lưu ý rằng thông báo này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời đề nghị mua chứng khoán, và sẽ không có giao dịch nào diễn ra ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán hoặc bán đó sẽ bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán.

Trong các tin tức gần đây khác, Horizon Bancorp đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,47 USD, vượt dự báo 0,44 USD. Mặc dù có sự bất ngờ về thu nhập này, công ty đã trải qua sự thiếu hụt doanh thu nhẹ, với doanh thu thực tế là 66,27 triệu USD so với mức dự kiến 66,41 triệu USD. Keefe, Bruyette & Woods đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá cho Horizon Bancorp lên 18,00 USD từ 17,00 USD, duy trì xếp hạng Hoạt động ngang thị trường. Công ty lưu ý rằng thu nhập cao hơn dự kiến của Horizon, được thúc đẩy bởi doanh thu ròng trước dự phòng mạnh mẽ và thuế suất thấp hơn đã bù đắp cho chi phí dự phòng cao hơn. Ngoài ra, Horizon Bank đã thông báo bổ nhiệm ông John Hatfield làm Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Tiếp thị. Ông Hatfield, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong tiếp thị chiến lược, sẽ lãnh đạo định hướng chiến lược cho các nỗ lực tiếp thị của Horizon. Những phát triển này nổi bật các thay đổi gần đây và quyết định chiến lược trong công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.