HF Sinclair công bố điều khoản giá cho đề nghị mua lại trái phiếu bằng tiền mặt

DALLAS - HF Sinclair Corporation (NYSE và NYSE Texas:DINO), công ty năng lượng với vốn hóa thị trường 8,3 tỷ USD hiện đang giao dịch dưới InvestingPro Giá Trị Hợp Lý, đã thông báo vào hôm thứ Sáu về các điều khoản giá cho đề nghị mua lại bằng tiền mặt đã được công bố trước đó đối với toàn bộ Trái phiếu Cao cấp 5,875% đáo hạn năm 2026 và Trái phiếu Cao cấp 6,375% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành.

Giá đề nghị mua lại được xác định bằng cách tham chiếu đến mức chênh lệch cố định so với lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Đối với Trái phiếu Cao cấp 5,875% đáo hạn năm 2026, với 153.585.000 USD đang lưu hành, giá đề nghị mua lại là 1.004,12 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá. Đối với Trái phiếu Cao cấp 6,375% đáo hạn năm 2027, với 249.875.000 USD đang lưu hành, giá đề nghị là 1.011,63 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá. Công ty duy trì mức nợ vừa phải với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,82, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Đề nghị mua lại sẽ mở đến 5:00 chiều, giờ New York, vào ngày 15 tháng 8 năm 2025, trừ khi được gia hạn hoặc chấm dứt sớm hơn. Việc thanh toán cho tất cả các trái phiếu được chào bán hợp lệ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 8 năm 2025.

Citigroup, Citizens Capital Markets và Mizuho đang đóng vai trò là các Nhà Quản lý Giao dịch Chính cho đề nghị mua lại, với D.F. King & Co., Inc. đóng vai trò là Đại lý Chào mua và Thông tin.

HF Sinclair bảo lưu quyền sửa đổi đề nghị mua lại, tuân theo luật hiện hành. Ngoài giá đề nghị mua lại, các chủ sở hữu có trái phiếu được chấp nhận sẽ nhận được lãi suất tích lũy đến ngày thanh toán.

Công ty cho biết tất cả các điều khoản và điều kiện khác của đề nghị mua lại vẫn không thay đổi và được mô tả trong Đề nghị Mua lại đề ngày 11 tháng 8 năm 2025.

HF Sinclair Corporation, có trụ sở tại Dallas, là một công ty năng lượng độc lập sản xuất và tiếp thị các sản phẩm dầu mỏ, bao gồm xăng, nhiên liệu diesel, nhiên liệu máy bay, diesel tái tạo và dầu nhờn. Công ty sở hữu và vận hành các nhà máy lọc dầu tại sáu tiểu bang và đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 38 năm liên tiếp, hiện đang cung cấp lợi suất 4,49%. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập hơn 10 thông tin chi tiết quan trọng và báo cáo nghiên cứu toàn diện về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của DINO.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, HF Sinclair Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ cho quý hai năm 2025, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,70 USD, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích ở mức 1,05 USD. Doanh thu trong quý đạt 6,78 tỷ USD, phù hợp với dự báo. Mizuho đã nâng mục tiêu giá cho HF Sinclair lên 52,00 USD từ 50,00 USD, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc Lọc dầu của công ty, bù đắp cho kết quả yếu hơn trong bộ phận Dầu nhờn và hiệu suất thấp hơn một chút trong hoạt động Midstream và Tiếp thị. Goldman Sachs cũng tăng mục tiêu giá cho HF Sinclair lên 54,00 USD từ 52,00 USD, duy trì xếp hạng Mua, do định giá hấp dẫn của công ty và tiềm năng tổng lợi nhuận 24%. Ngoài ra, HF Sinclair đã công bố đề nghị mua lại bằng tiền mặt để mua toàn bộ Trái phiếu Cao cấp 5,875% đáo hạn năm 2026 và Trái phiếu Cao cấp 6,375% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành, nhắm đến tổng số tiền gốc 403,5 triệu USD. Những phát triển gần đây này cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về sức khỏe tài chính và các sáng kiến chiến lược của HF Sinclair.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.