ESTERO, Fla. - Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ: HTZ), một công ty nổi bật trong thị trường cho thuê xe toàn cầu, đã tăng quy mô và định giá các dịch vụ nợ thông qua công ty con của mình, The Hertz Corporation. Công ty đã ký kết thành công các thỏa thuận phát hành 750 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp thứ nhất và 250 triệu đô la trái phiếu PIK có bảo đảm thứ hai có thể trao đổi, cả hai đều đến hạn vào năm 2029.
Việc tăng quy mô từ 500 triệu USD lên 750 triệu USD trong First Lien Notes có lãi suất 12,625%, phải trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15/1/2025. Các ghi chú này sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2029. Các ghi chú có thể trao đổi, chịu lãi suất 8.000% PIK, cũng sẽ đáo hạn vào cùng ngày, với Hertz Corp. giữ quyền mua lại các ghi chú này sau ngày 20 tháng 7 năm 2027, theo các điều kiện cụ thể.
Hertz Corp. có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ các đợt chào bán này để giảm cơ sở tín dụng quay vòng đã cam kết 2,0 tỷ đô la, nhằm tăng cường thanh khoản. Hạn mức tín dụng sẽ vẫn có sẵn đầy đủ sau giao dịch, với tổng số cam kết không bị ảnh hưởng.
Ghi chú có thể trao đổi ban đầu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Hertz với tỷ lệ khoảng 150,9388 cổ phiếu trên số tiền gốc 1,000 đô la, tương đương với giá trao đổi ban đầu khoảng 6,6252 đô la mỗi cổ phiếu. Mức giá này thể hiện mức phí bảo hiểm đáng kể so với giá đóng cửa ngày 20/6/2024 của cổ phiếu phổ thông của Hertz.
Việc kết thúc đợt chào bán, tùy theo các điều kiện thông thường, dự kiến vào hoặc khoảng ngày 28/6/2024. Ghi chú thế chấp đầu tiên và Ghi chú có thể trao đổi sẽ được đảm bảo bởi Hertz Global Holdings, Rental Car Intermediate Holdings, LLC và các công ty con trong nước của Hertz Corp., với Ghi chú thế chấp đầu tiên được bảo đảm bằng tài sản cũng đảm bảo nợ theo các cơ sở tín dụng thế chấp đầu tiên của Hertz Corp.
Các công cụ nợ này được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người trong các giao dịch được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Động thái tài chính này được tiết lộ trong một tuyên bố thông cáo báo chí của Hertz Global Holdings, Inc. và là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của công ty để quản lý cấu trúc vốn và tính thanh khoản của mình.
Trong các tin tức gần đây khác, Hertz Global Holdings, Inc. đã công bố ý định phát hành khoản nợ 750 triệu đô la để tăng tính thanh khoản, một động thái bao gồm đợt chào bán Ghi chú có bảo đảm cao cấp First Lien trị giá 500 triệu đô la và đợt chào bán PIK PIK có bảo đảm thứ hai có thể trao đổi trị giá 250 triệu đô la.
Công ty cũng đang xem xét bán thêm ít nhất 700 triệu USD nợ có bảo đảm. Những quyết định này theo sau khoản lỗ hàng quý đáng kể là 1,28 đô la mỗi cổ phiếu, vượt qua mức lỗ 44 xu dự kiến của các nhà phân tích và bổ nhiệm một CFO mới, Scott Haralson, trước đây của Spirit Airlines.
Ngoài ra, công ty có kế hoạch loại bỏ khoảng 30.000 xe khỏi đội xe của mình do nhu cầu giảm và chi phí sửa chữa cao từ hoạt động kinh doanh xe điện. BofA Securities đã duy trì xếp hạng Underperform trên Hertz với mục tiêu giá ổn định là 3,00 đô la sau khi phân tích thanh khoản toàn diện, cho thấy khoản lỗ EBITDA tiềm năng khoảng 700 triệu đô la vào năm 2024. Deutsche Bank cũng đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Hertz, giảm mục tiêu giá xuống 4,80 đô la từ 6 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.
Đây là những phát triển gần đây đối với Hertz, một công ty đang nỗ lực cải thiện tình hình tài chính của mình trong điều kiện đầy thách thức. Chiến lược tài chính của công ty nằm dưới sự hướng dẫn của CFO mới, người dự kiến sẽ điều hướng những thay đổi tài chính này một cách hiệu quả. Bất chấp những thách thức, Hertz vẫn cam kết với hoạt động kinh doanh của mình và theo đuổi các chiến lược để nâng cao lợi nhuận và tăng trưởng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ: HTZ) điều động tài chính gần đây, một số số liệu và mẹo từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Đáng chú ý, Hertz hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, đây là một yếu tố quan trọng cần xem xét với các đợt chào bán nợ mới nhất của công ty. Điều này được lặp lại bởi một InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng công ty có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán lãi cho khoản nợ của mình.
Dữ liệu InvestingPro chỉ ra rằng Hertz có vốn hóa thị trường là 1070.0 triệu đô la, với tỷ lệ Giá trên Sách (P / B) thấp là 0.38 tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 1 năm 2024. Tỷ lệ P/B thấp này có thể được xem là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu của công ty đang bị định giá thấp so với tài sản. Ngoài ra, Hệ số P / E của công ty ở mức 5,31, với Tỷ lệ P / E được điều chỉnh trong cùng kỳ là 4,59, điều này có thể cho thấy công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp so với các công ty cùng ngành.
Hơn nữa, các số liệu hiệu suất gần đây cho thấy giá cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể. Trong tuần trước, tổng lợi nhuận giá là 7,67%, trái ngược hoàn toàn với tổng lợi nhuận giá một tháng là -30,77% và tổng lợi nhuận giá sáu tháng là -66,28%. Sự biến động này cũng là một mẹo InvestingPro, ngụ ý rằng các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự thay đổi giá tiềm năng.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về chiến lược tài chính và hiệu suất thị trường của Hertz. Ví dụ, mẹo mà ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu có thể được các nhà đầu tư quan tâm khi xem xét chiến lược tài chính hiện tại của công ty.
Để khám phá những hiểu biết này chi tiết hơn, độc giả có thể truy cập https://www.investing.com/pro/HTZ. Hơn nữa, người dùng muốn đăng ký InvestingPro để phân tích chuyên sâu hơn có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 23 mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê cho Hertz có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.